Funcionalidades da Pipedrive em nosso sistema ERP

A Pipedrive é um CRM que serve para alavancar as vendas de sua empresa. Integrada ao nosso sistema ERP, é possível acessar diversas funcionalidades. Confira a seguir.

Acesse Configurações > Integrações.

3.jpg

Em seguida acesse o Pipedrive.

4.jpg

Será aberto um menu da Pipedrive contendo as alternativas que podem ser acessadas pelo sistema ERP.

 7.jpg

É possível visualizar as Pessoas registradas em sua conta Pipedrive e transformá-las em clientes em nosso sistema ERP.

Para isso acesse Pessoas > selecione o(s) cliente(s) > Transformar em cliente.

8.jpg

9.jpg

O sistema exibe uma notificação e as pessoas que se tornam clientes ficam registradas com o nome sublinhado.

10.jpg

Também é possível visualizar as Organizações registradas na Pipedrive e transformá-las em clientes em nosso sistema ERP.

Para isso acesse Organizações > selecione a(s) empresa(s) > Transformar em cliente.

11.jpg

12.jpg

O sistema exibe uma notificação e as organizações que se tornam clientes ficam registradas com o nome sublinhado.

13.jpg

Também é possível visualizar e vincular seus Negócios registrados na Pipedrive e transformá-los em pedido de Venda, Serviço ou Ordem de serviço em nosso sistema ERP.

Para isso acesse Negócios > Mais ações > Gerar venda ou Gerar serviço ou Gerar OS.

15.jpg

Ao transformar um negócio em pedido, o sistema exibe a tela para preencher o mesmo, seja de venda, serviço ou Ordem de serviço. Confira o exemplo.

Meu_V_deo.gif

Pronto! Agora é só gerenciar.

Para gerenciar o pedido no sistema, acesse Sistema ERP > Vendas ou Ordens de serviços > Produtos ou Serviços > Mais ação > Ver no financeiro.

16.jpg

17.jpg

18.1.jpg

Veja como integrar o Pipedrive ao nosso sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags

funcionalidade função funcao pipe drive sistem ERP CRM alavanque alavancar venda vendas lucro