O controle do seu negócio começa na gestão de cadastros

Gestão de cadastros no ERP é o processo de organizar, centralizar e manter atualizadas todas as informações de clientes, produtos, fornecedores e serviços dentro do sistema de gestão. No ERP GestãoClick, a gestão de cadastros funciona como a base estrutural da empresa. É por meio dela que dados essenciais — como CPF ou CNPJ de clientes, contatos, endereços, inscrições etc. — ficam organizados de forma padronizada e integrada aos demais módulos do sistema. Ou seja, os cadastros não são apenas registros armazenados. Eles se conectam automaticamente ao estoque, financeiro, emissão de notas fiscais, ordens de serviço e relatórios gerenciais, garantindo que todas as informações da empresa estejam alinhadas e atualizadas em tempo real. Uma boa gestão de cadastros no ERP serve para: evitar cadastros duplicados ou inconsistentes; reduzir erros na emissão de notas fiscais; organizar produtos por categorias e variações; controlar margem de lucro e precificação; facilitar o relacionamento com clientes; melhorar a tomada de decisão com dados confiáveis. Sem organização de cadastros, o negócio tende a enfrentar problemas como divergência de estoque, falhas fiscais e retrabalho operacional. Com o GestãoClick, os dados ficam centralizados em um único sistema, com segurança, backup automático e integração entre todas as áreas.

O ERP GestãoClick oferece diferentes tipos de cadastros para organizar e centralizar as principais informações da empresa, garantindo integração entre setores como vendas, financeiro, estoque e fiscal. Entre os principais estão cadastro de clientes, funcionários, fornecedores e transportadoras, todos conectados aos demais módulos do sistema. O cadastro de clientes permite registrar CPF ou CNPJ, dados de contato, endereço, limite de crédito e histórico de compras. Essas informações se integram automaticamente ao faturamento, emissão de notas, contas a receber e relatórios de vendas, facilitando o controle financeiro e o relacionamento comercial. O cadastro de funcionários organiza dados como cargo, informações de acesso ao sistema e permissões por usuário. Isso permite controlar responsabilidades internas, restringir acessos a módulos específicos — como financeiro ou estoque — e manter maior segurança na gestão. O cadastro de fornecedores centraliza dados empresariais, CNPJ, condições de pagamento e histórico de compras. Ele se integra ao controle de estoque e ao contas a pagar, permitindo melhor organização das aquisições, reposição de mercadorias e análise de custos. Já o cadastro de transportadoras permite registrar dados fiscais e operacionais da transportadora, facilitando a emissão correta de notas fiscais e a organização logística. Com esses cadastros integrados, o GestãoClick garante padronização de informações, redução de erros operacionais e maior eficiência na rotina empresarial.

Sim, o ERP GestãoClick permite cadastrar tanto CPF quanto CNPJ, possibilitando o registro completo de pessoas físicas e pessoas jurídicas dentro do sistema. No cadastro de clientes, é possível informar CPF para consumidores finais e CNPJ para empresas, além de incluir dados como razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail e inscrição estadual, quando aplicável. Essas informações são utilizadas na emissão de NFs, no controle financeiro, nos relatórios de vendas etc. O mesmo vale para cadastro de fornecedores e transportadoras, garantindo que todos os dados fiscais estejam organizados e prontos para uso nas rotinas operacionais e contábeis. Ao permitir o cadastro correto de CPF e CNPJ, o GestãoClick amplia a segurança fiscal, a precisão na emissão de documentos e a confiabilidade das informações financeiras da empresa. Além disso, os dados ficam armazenados com segurança, integrados aos demais módulos do sistema. Em resumo, o sistema oferece cadastro completo de pessoas físicas e jurídicas, garantindo conformidade fiscal, organização de informações e maior eficiência na gestão empresarial.

Sim, o ERP GestãoClick ajuda a evitar cadastros duplicados ao centralizar as informações em uma única base de dados e validar registros como CPF, CNPJ e e-mail no momento do cadastro. Quando a empresa utiliza planilhas ou controles manuais, é comum que o mesmo cliente, fornecedor ou transportadora seja registrado mais de uma vez, gerando inconsistências no financeiro, erros na emissão de notas fiscais e dificuldade na análise de relatórios. Com o GestãoClick, os dados ficam organizados de forma estruturada, reduzindo falhas e retrabalho. O sistema permite consultar rapidamente registros já existentes antes de criar um novo cadastro, além de manter histórico integrado de vendas, contas a receber, compras e movimentações. Ao prevenir cadastros duplicados, o ERP melhora a organização da base de dados, aumenta a confiabilidade dos relatórios gerenciais e contribui para uma gestão mais segura, eficiente e profissional.

A gestão de cadastros do GestãoClick organiza e centraliza as informações da empresa, garantindo integração entre diferentes áreas. Entre os principais benefícios, destacam-se: padronização das informações, evitando dados incompletos ou inconsistentes; redução de cadastros duplicados de clientes, fornecedores e transportadoras; integração automática com estoque, financeiro e emissão de notas; mais segurança fiscal, com dados organizados para documentação oficial; agilidade na emissão de notas e registro de vendas; controle mais eficiente de contas a pagar e a receber; melhoria na organização interna e redução de retrabalho; permissões de acesso por usuário, aumentando a segurança dos dados; relatórios mais confiáveis, com base em informações estruturadas; melhor tomada de decisão estratégica, com dados centralizados e atualizados. Com cadastros organizados no ERP, o negócio ganha mais controle operacional, precisão financeira e base sólida para crescer com segurança e profissionalismo.

Em Cadastros > Clientes, use Importar de uma planilha. Baixe a planilha padrão ou envie a sua em .xlsx, diga o que é cada coluna (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço e outras) e clique em Importar. Cada arquivo aceita até 1.000 clientes ou 2 MB, e no fim aparece um resumo com quantos entraram e quantos deram erro. Fornecedores têm a mesma importação. Se você já emite nota fiscal pelo sistema, também dá para trazer clientes a partir dos XMLs das suas notas de venda.

Não. No cadastro de pessoa jurídica, digite o CNPJ e clique na lupa ao lado do campo: o sistema busca na Receita Federal e preenche nome fantasia, razão social, telefone, e-mail e o endereço completo. Depois é só conferir e salvar.

Sim. Com o limite preenchido no cadastro do cliente, o sistema mostra na venda o limite e o crédito disponível (o limite menos o que o cliente tem em aberto). Se o valor passar do disponível, a venda não é gravada, a menos que o cadastro permita exceder. Para liberar, você pode marcar Permitir exceder, aumentar o limite ou receber as contas em aberto. Limite em branco quer dizer sem limite. Orçamentos não são barrados.

Sim. Em Cadastros > Opções auxiliares > Campos extras você cria campos de texto, número, data, CPF, CNPJ, seleção única ou múltipla seleção, obrigatórios ou não. O mesmo campo aparece nos cadastros de clientes e de fornecedores e pode ser usado como filtro e coluna nos relatórios de cadastros.

Não, é o mesmo cadastro. Quem faz login é um funcionário com a opção Permitir acesso ao sistema marcada e um grupo de acesso definido. Ali você também define desconto máximo, horários e IPs permitidos e as lojas que ele acessa. Cada funcionário com acesso liberado ocupa um usuário do plano; cadastrar funcionário sem acesso não ocupa.

Sim, pela Área do Cliente, incluída nos planos Ouro e Platina. Você libera o acesso no cadastro do cliente e escolhe o que ele vê: pedidos, ordens de serviço, cobranças, notas fiscais (NF-e, NFS-e e NFC-e) e atendimentos. O portal sai com a sua marca e pode usar o seu domínio.

Sim. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas, inclusive cadastros, importação de planilhas e relatórios, e não precisa de cartão de crédito.