Sistema de CRM: mais controle e mais vendas para o seu negócio

CRM (Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento com o cliente) é o sistema que organiza o que acontece antes da venda: os contatos que você quer conquistar, as oportunidades em negociação, a etapa em que cada uma está e o que falta fazer. No GestãoClick, o CRM é um aplicativo ligado ao ERP: o negócio ganho vira venda, ordem de serviço ou orçamento sem redigitar nada.

O CRM cuida da fase anterior à venda: prospectos, negócios, funil e tarefas. O ERP cuida do que vem depois: venda, nota fiscal, estoque e financeiro. No GestãoClick os dois conversam: o prospecto e o cliente são o mesmo cadastro, e o negócio ganho gera o pedido no ERP. Negócio não é venda: por isso o relatório de vendas do ERP não mostra negócios em andamento.

Você cria o funil com as etapas do seu processo, como contato, proposta, negociação e fechamento. Cada negócio fica numa etapa e anda pelo kanban, arrastando o cartão ou pela tela do negócio, e a mudança fica no histórico. A empresa pode ter mais de um funil, com um marcado como padrão.

Marque o negócio como ganho e use Gerar venda, Gerar serviço ou Gerar OS. O GestãoClick abre o formulário do ERP já preenchido com o cliente e os itens do negócio; a venda passa a existir quando você confere e salva. Orçamento de produto ou de serviço pode ser gerado antes, com o negócio ainda ativo.

Não. É o mesmo cadastro. Enquanto é prospecto, o contato fica no CRM e não aparece nas buscas de cliente da venda, do financeiro e da nota fiscal. Quando você converte o prospecto, ou gera um documento a partir do negócio, ele passa a ser cliente com os endereços, contatos e o histórico que já tinha.

Sim. Você cria metas por valor ou por quantidade de negócios ganhos, para a empresa toda, por funil ou por vendedor, com início e fim. O CRM mostra o realizado, quanto falta, o progresso da meta e o progresso do tempo lado a lado. Conta como realizado o negócio ganho com data de fechamento dentro do período.

São duas opções diferentes. O CRM do GestãoClick é o aplicativo próprio, dentro do sistema. Para quem já usa o Pipedrive, existe a integração com o Pipedrive, que traz os negócios e contatos de lá para o ERP. As bases são separadas: escolha a que faz sentido para a sua equipe.

Sim! Você pode testar todos os módulos do GestãoClick por 10 dias, de forma gratuita e sem a necessidade de cadastrar seu cartão de crédito.

O GestãoClick permite emitir relatórios de várias funções da rotina do empreendedor. Emita relatórios de Cadastros, Vendas, Ordens de serviço, Estoque, Financeiro, Contratos, Notas Fiscais, Atendimentos, Agendamentos e Logs do Sistema. Para isso, acesse o menu de Relatórios e clique em uma das funcionalidades. Em seguida, selecione o relatório específico, insira os filtros necessários e clique em Gerar.

O GestãoClick atende empresas de diversos segmentos. Isso porque é um sistema ERP completo, simples de usar, 100% online e com espaço ilimitado. Confira quais são os principais segmentos atendidos: serviços em geral, vendas, tecnologia, saúde e estética, alimentação e logística. E o melhor: você pode testar gratuitamente por 10 dias para entender se o GestãoClick é a melhor opção para a sua empresa.

Não! Todos os planos possuem o módulo de emissão de notas fiscais, com exceção do plano Bronze, que exige a contratação do módulo de notas separadamente.

O atendimento é realizado pelo chat ou telefone, com pessoas reais e preparadas para esclarecer todas as dúvidas. Os horários de atendimento são de segunda a sexta de 8h45 às 18h45, sábado de 8h30 às 11h45 (somente chat), exceto feriados nacionais.

O pagamento da sua assinatura pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Cada forma de assinatura possui uma vantagem, com descontos crescentes, e a compra do plano pode ser parcelada no cartão de crédito.