Conta Integrada: a conta digital da sua empresa dentro do ERP

É uma conta digital para empresas, aberta de dentro do GestãoClick e ligada direto ao financeiro. Com ela você emite boleto com Pix e Pix das suas contas a receber, recebe por Pix no PDV e na loja virtual, paga contas pelo código de barras no contas a pagar e acompanha saldo e extrato, sem token, chave ou certificado para configurar. Quando o cliente paga, o recebimento é baixado sozinho.

Empresas com CNPJ: MEI, ME, LTDA, SLU, EIRELI, SA, cooperativas e sociedades simples, entre outras. Se a loja estiver cadastrada como pessoa física, o sistema avisa que a conta está disponível apenas para empresas com CNPJ. O formulário usa os dados do cadastro da loja, então vale conferir CNPJ, e-mail, celular e endereço antes de começar.

Não. A Conta Integrada é um recurso do próprio GestãoClick, não um aplicativo de terceiro: basta ter um plano ativo do ERP. Ela fica em Meus aplicativos > Conta Integrada.

São quatro etapas: Criar conta, Dados da empresa, Dados pessoais (os sócios pessoa física) e Confirmação, com o aceite do termo de abertura. Nenhum documento é pedido nessa hora. Depois de enviar, a criação da conta pode levar até 4 horas. Quando ela é aprovada, o sistema cria sozinho a conta bancária no financeiro e as formas de pagamento de boleto e Pix da Conta Integrada.

A conta nasce limitada: recebe e funciona no dia a dia, com limite nos valores e sem resgate do saldo. Para a conta completa, você pede o upgrade no aplicativo e envia os documentos da empresa e dos sócios. MEI e ME não enviam documento da empresa nessa etapa, só o RG ou a CNH dos sócios.

Sim. O boleto da Conta Integrada é um documento só, com o código de barras e o QR Code do Pix: o cliente escolhe como pagar. Ele é registrado na emissão, sem arquivo de remessa, e o pagamento é baixado sozinho no financeiro.

Não. Para receber, o sistema registra uma chave aleatória sozinho. Se quiser, você cadastra as chaves da conta (CNPJ, e-mail, telefone ou aleatória) nas configurações; e-mail e telefone são confirmados com um código de seis dígitos.

No financeiro, no PDV e na loja virtual, a Conta Integrada cobra por boleto, boleto com Pix e Pix. Para receber cartão no balcão, o PDV do GestãoClick trabalha com a maquininha POS Stone.

No contas a pagar, abra as ações da despesa e escolha Pagar com conta integrada. Digite ou cole o código de barras: o sistema consulta e preenche beneficiário, valor e vencimento. Se o valor cobrado não bater com o da conta, o envio é bloqueado, para evitar pagar um boleto trocado. Também aceita contas de concessionária, como luz, água e telefone. O pagamento é feito uma conta por vez.

Pelo resgate: você informa o valor e o dinheiro vai para a conta para transferência cadastrada nas configurações, sempre do mesmo CNPJ. Não é possível transferir para a conta de um sócio ou de terceiros. O resgate é liberado para contas completas.

Não. A Conta Integrada não tem tela de token, chave de API, certificado ou senha: o acesso é o do seu login no GestãoClick. A conta é aberta dentro do sistema, e o GestãoClick se identifica com a instituição parceira.

Sim. A conta é por loja, não por empresa: cada loja abre a sua, trocando a loja logada. Cada boleto e cada Pix vai com a loja do lançamento, então o dinheiro de cada loja fica separado.

Sim. O aplicativo da Conta Integrada tem usuários, grupos e permissões próprios, separados por bloco: extratos, transações (os boletos), Pix, transferências, configurações e pagamentos. O vendedor pode cobrar sem ver o extrato, por exemplo.

Sim. O extrato mostra entradas e saídas com o detalhe de cada transação, filtra por entrada e saída e exporta em XLS, CSV, PDF e OFX, com até 180 dias por consulta. O arquivo OFX entra na conciliação bancária do GestãoClick.

A Conta Integrada movimenta o dinheiro: emite o boleto e o Pix, recebe, paga contas e guarda o saldo. A cobrança automática avisa o cliente: a régua manda o lembrete por WhatsApp, e-mail ou SMS antes, no dia e depois do vencimento. As duas trabalham juntas: o boleto com Pix da Conta Integrada vai no link da régua.

Emitir não custa: a tarifa é cobrada por transação liquidada, ou seja, só quando o cliente paga. Os valores de cada tarifa dependem do plano e ficam na aba Taxas e tarifas das configurações da conta; cada tarifa aparece no extrato como um lançamento próprio. Para conhecer as condições antes de abrir, fale com o nosso time.