Bronze
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Segmento · Sistema para corretora de seguros
Sistema para corretora de seguros: carteira e renovações
Cliente novo chegando por indicação, apólice vencendo no mês que vem e comissão para conferir com a seguradora. No GestãoClick, a corretora de seguros organiza a carteira, acompanha cada vigência como contrato, avisa o cliente antes da renovação e controla o que tem a receber, com a NFS-e emitida no mesmo lugar.
10 dias grátis. Sem cartão de crédito.
Onde a corretora perde renovação e comissão
A carteira cresce, cada cliente tem uma data diferente e a conferência fica para o fim do mês. O prejuízo costuma vir de quatro pontos:
Renovação esquecida: a apólice vence e o cliente renova com outra corretora.
Carteira espalhada: contato no celular, apólice no e-mail e histórico na memória.
Comissão sem conferência: ninguém sabe o que a seguradora já pagou e o que falta.
Prospecção sem método: a indicação chega e se perde entre uma ligação e outra.
| Sem sistema | No GestãoClick |
|---|---|
Vencimentos anotados numa planilha | Contratos com vigência e o filtro “Terminam” na lista |
Lembrete de renovação de cabeça | Compromisso na agenda com aviso por WhatsApp, SMS ou e-mail |
Comissões conferidas no extrato | Contas a receber por seguradora e conciliação bancária |
Indicações anotadas no caderno | Funil de negócios no aplicativo CRM, do contato ao fechamento |
Como o sistema para corretora de seguros funciona no GestãoClick
Carteira de clientes e prospecção
O cadastro de clientes guarda tipos, endereços, contatos e anexos, como a cópia da apólice, e avisa quando o CPF, o CNPJ ou o e-mail já existe. Cada corretor pode ter a própria carteira, vendo só os clientes dele. Para a prospecção, o aplicativo CRM organiza os negócios em funil, da indicação ao fechamento.
- Negócio ganho: gera o orçamento, a venda de serviço ou a ordem de serviço já preenchida no ERP.
Vigência e renovação sem planilha
Cada vigência fica num contrato de serviço, com cliente, valor, início e fim. O filtro Terminam mostra o que vence no período, e o Renovar contrato abre o novo já preenchido, com reajuste em reais ou em porcentagem. Na agenda, o compromisso de renovação avisa o cliente de 5 minutos a 1 dia antes, por e-mail, SMS ou WhatsApp, e pode ir para o Google Agenda.
- Assinatura digital (aplicativo): o documento vai ao cliente por link, para assinar pelo celular.
Comissão a receber, nota e financeiro
O que a corretora tem a receber entra no contas a receber, com plano de contas e centro de custo, e a conciliação bancária, por OFX ou Open Finance, confere o que já caiu na conta. A NFS-e sai da venda de serviço ou do contrato, em 1.669 municípios, e o relatório de comissão de vendedores mostra quanto cada corretor tem a receber.
- Portal do contador: o escritório acessa as notas e o financeiro sem planilha.
Migração
A mudança que destrava a sua gestão:
migre para o ERP GestãoClick
Está em um ERP que não atende a sua empresa, mas tem medo de perder dados importantes ao mudar? Fique tranquilo. Com a migração para o GestãoClick, você:
Preserva todas as informações essenciais para a sua empresa
Tem uma transição segura e estruturada
Conta com flexibilidade: migre de forma independente, com apoio, ou com suporte especializado de ponta a ponta
Começa a usar o ERP com confiança, de forma organizada e segura
Teste o GestãoClick grátis por 10 dias
- 10 dias grátis, sem cartão
- Todos os recursos liberados
- Suporte humano por chat e telefone
- Migração dos seus dados com a nossa equipe
- Acesso pelo computador e pelo celular
- Cancele quando quiser
Suporte para colocar a corretora no sistema
O suporte do GestãoClick é gratuito em todos os planos e também durante o teste, por chat e telefone, com consultores. Ele ajuda a cadastrar a carteira, lançar as vigências como contrato e ligar os lembretes de renovação.
- Segunda a sexta, das 8h45 às 18h45; sábados, das 8h30 às 11h45 (somente chat); exceto feriados nacionais.
- Telefone: (31) 2533-0330.
O que a corretora de seguros encontra em cada plano
Grades e variações, importação de XML, PDV e financeiro estão em todos os planos do GestãoClick. NF-e, NFC-e, NFS-e e boletos entram do plano Prata em diante e são adicionais no Bronze. O que muda entre os planos é o número de usuários e de lojas.
Prata
- Usuários3
- Lojas1
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Ouro
- Usuários5
- Lojas2
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Platina
- Usuários7
- Lojas3
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Clientes GestãoClick
GestãoClick: O ERP que faz diferença
no dia a dia dos empreendedores
80%
Crescimento financeiro
Na parte financeira, a mudança foi da água para o vinho, melhoramos cerca de 80%. Usávamos um ERP defasado, e com o GestãoClick tudo ficou mais dinâmico e automático. O módulo de pedidos e PDV é prático, e o módulo de compras é um dos meus preferidos, pois importa notas, concilia com o financeiro e agiliza todo o processo.
R$ 3 Milhões
Crescimento financeiro
Comecei minha empresa do zero, em um cômodo da minha casa e, desde a primeira venda, uso o GestãoClick. Na parte financeira estamos crescendo muito ano a ano. Em 2024 faturamos 3,5 milhões, resultado da visão centralizada que o sistema oferece, com um dashboard intuitivo que garante decisões seguras e resultados reais.
21.764
Vendas cadastradas
O GestãoClick transformou nossa gestão, garantindo compras na medida certa e controle de estoque. Agora temos controle financeiro completo de duplicatas, compras, pagamentos e entradas. Já emitimos mais de 20 mil notas fiscais, registramos 21 mil vendas e cadastramos 4 mil produtos. Além disso, tem ótimo custo-benefício e atendimento excepcional.
A GestãoClick é destaque na mídia
Quando o assunto é gestão, somos referência nacional.
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Perguntas frequentes sobre o sistema para corretora de seguros
O que é um sistema para corretora de seguros?
É o programa que organiza a rotina da corretora fora da seguradora: a carteira de clientes, a prospecção, as vigências e renovações, o que há a receber e as notas de serviço. No GestãoClick, esses dados ficam ligados: o cliente do cadastro é o mesmo do contrato, da agenda, do financeiro e da NFS-e.
O GestãoClick calcula seguro ou se integra com as seguradoras?
Não. O GestãoClick não faz multicálculo, não emite apólice e não tem integração com os sistemas das seguradoras. Ele cuida da gestão da corretora: carteira, renovações, agenda, comissões a receber, financeiro e notas fiscais de serviço.
Como acompanhar as renovações da carteira?
Lance cada vigência como contrato de serviço, com início e fim. Na lista de contratos, o filtro Terminam mostra o que vence no período, e o Renovar contrato abre o novo já preenchido, com reajuste em reais ou em porcentagem. Um compromisso na agenda avisa o cliente antes, por e-mail, SMS ou WhatsApp.
A corretora consegue emitir NFS-e pelo sistema?
Consegue. A NFS-e sai da venda de serviço ou do contrato, para conferir ou já emitida na prefeitura, em 1.669 municípios homologados, inclusive pelo padrão nacional. Também dá para emitir várias notas de uma vez. As regras de cada operação, como para quem a nota é emitida, você confirma com o seu contador.
A IA do GestãoClick ajuda na renovação?
Ajuda. Você pergunta ao assistente em português, como “quais contratos terminam este mês?”, e recebe a lista com cliente e valor, a partir dos dados da sua conta. Ele só lê: não cria nem altera lançamentos.
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Cadastre a carteira, lance as vigências do mês e agende a primeira renovação.
- Sem cartão de crédito
- Todas as funcionalidades liberadas
- Suporte gratuito desde o primeiro dia