Integração Pipedrive e GestãoClick: gestão automatizada completa do seu negócio

Sim! Você pode testar todos os módulos do GestãoClick por 10 dias, de forma gratuita e sem a necessidade de cadastrar seu cartão de crédito.

O GestãoClick permite emitir relatórios de várias funções da rotina do empreendedor. Emita relatórios de Cadastros, Vendas, Ordens de serviço, Estoque, Financeiro, Contratos, Notas Fiscais, Atendimentos, Agendamentos e Logs do Sistema. Para isso, acesse o menu de Relatórios e clique em uma das funcionalidades. Em seguida, selecione o relatório específico, insira os filtros necessários e clique em Gerar.

O GestãoClick atende empresas de diversos segmentos. Isso porque é um sistema ERP completo, simples de usar, 100% online e com espaço ilimitado. Confira quais são os principais segmentos atendidos: serviços em geral, vendas, tecnologia, saúde e estética, alimentação e logística. E o melhor: você pode testar gratuitamente por 10 dias para entender se o GestãoClick é a melhor opção para a sua empresa.

Não! Todos os planos possuem o módulo de emissão de notas fiscais, com exceção do plano Bronze, que exige a contratação do módulo de notas separadamente.

O atendimento é realizado pelo chat ou telefone, com pessoas reais e preparadas para esclarecer todas as dúvidas. Os horários de atendimento são de segunda a sexta de 8h45 às 18h45, sábado de 8h30 às 11h45 (somente chat), exceto feriados nacionais.

O pagamento da sua assinatura pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Cada forma de assinatura possui uma vantagem, com descontos crescentes, e a compra do plano pode ser parcelada no cartão de crédito.

Ela leva para dentro do GestãoClick o que está no seu Pipedrive: pessoas, organizações e negócios. Pessoas e organizações viram clientes do ERP com o botão Transformar em cliente, e cada negócio pode virar venda de produto, venda de serviço ou ordem de serviço. O pedido gerado fica vinculado ao negócio.

No Pipedrive, abra o ícone do seu usuário, entre em Preferências Pessoais e copie o token da aba API. No GestãoClick, abra o aplicativo do Pipedrive, vá em Configurações e cole o token. Com o token gravado, o aplicativo mostra Pessoas, Organizações, Negócios e Configurações. Para trocar de conta, use Desvincular e cadastre o novo token.

Não. Nada é importado em segundo plano: você escolhe quais pessoas e organizações quer trazer, marca na lista e clica em Transformar em cliente. Contato que já virou cliente aparece travado, para não ser convertido duas vezes. Se precisar completar CPF, CNPJ ou endereço, edite no cadastro de Clientes do ERP.

O sistema abre o cadastro do pedido para você conferir e completar. Ao salvar, o GestãoClick cria a venda, a venda de serviço ou a OS pelo mesmo caminho de um pedido lançado na mão, com as mesmas regras de estoque, financeiro, forma de pagamento e permissão. Depois, o número do pedido aparece na coluna Pedido da lista de negócios.

Não. A integração funciona num sentido só, do Pipedrive para o GestãoClick. Clientes, vendas e ordens de serviço criados no ERP não são enviados ao Pipedrive, e nada do que você faz no ERP altera os dados de lá.

Sim. O aplicativo tem permissões próprias por usuário e por grupo: trocar o token, listar negócios e listar ou visualizar pessoas e organizações. Para salvar a venda ou a OS, vale a permissão daquele cadastro no ERP. A liberação do aplicativo é feita por loja.

Se a sua equipe já trabalha no Pipedrive, integre e continue usando. Se você está começando a organizar o comercial, o CRM do GestãoClick evita manter dois funis e dois logins, porque o funil fica no mesmo sistema das vendas e do financeiro. O ideal é escolher um lugar só para as oportunidades.