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GestãoClick

Área do Cliente · portal com a sua marca

Tenha uma área do cliente completa e integrada ao seu ERP

Facilite o atendimento e a gestão de clientes com a Área do Cliente do GestãoClick: um portal com o seu logo, as suas cores e o seu endereço, onde cada cliente acompanha pedidos, ordens de serviço, boletos, notas e chamados.

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Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.

Integrada ao ERP

Integração simples e eficiente com o GestãoClick

A Área do Cliente não é um sistema à parte para alimentar. Ela lê o ERP: o que você cadastra, vende, emite e responde no GestãoClick aparece para o cliente certo, do jeito que você liberou.

  • Sincronização automática

    O portal consulta direto os clientes, pedidos, notas e cobranças do ERP. Corrigiu no sistema, o cliente vê corrigido na próxima vez que abrir. Sem importação, sem atraso.

  • Organização e controle

    Cada cliente vê só o que é dele e só os serviços que você marcou. O que for restrito fica no ERP. Os chamados do portal chegam identificados na sua fila de atendimento.

  • Domínio próprio para sua empresa

    Subdomínio da Área do Cliente por loja, cores escolhidas na paleta e, se você tiver, o seu domínio próprio no endereço do sistema.

O que o seu cliente vê

Simplifique a gestão de clientes e aumente sua produtividade

Com a Área do Cliente, você melhora a comunicação e organiza as demandas sem complicação. Em vez de responder “me manda a nota?” e “qual é a situação da minha OS?”, o cliente consulta sozinho. São oito serviços, liberados um a um para cada cliente.

  • Ordens de serviço

    Número, situação, equipamento, laudo técnico e totais.

  • Pedidos

    Vendas de produto, de serviço e do balcão, com itens e parcelas.

  • Boleto

    Cobranças em aberto, atrasadas e confirmadas, com totais.

  • Atendimento

    Chamados abertos pelo cliente e a conversa com a sua equipe.

  • NF-e

    As notas de produto emitidas para ele.

  • NFS-e

    As notas de serviço emitidas para ele.

  • NFC-e

    Os cupons fiscais do balcão.

  • Assinaturas

    Os contratos recorrentes, acessados por link.

A ordem de serviço chega com o laudo técnico que a sua equipe escreveu. Ver ordens de serviço · Ver o emissor de notas

Cliente por cliente

Você decide quem entra e o que cada um vê

O acesso ao portal é dado cliente por cliente, não para a base inteira. No cadastro de acesso, você define o e-mail de login e marca os serviços. O cliente recebe um convite para criar a própria senha, que fica guardada de forma que ninguém da sua equipe consegue ler.

  • Serviço não marcado, área não aparece no menu do cliente
  • Convite por e-mail ou senha definida por você
  • Tirar o acesso não apaga o cadastro nem o histórico
  • Liberação também pela Gestão de Cobranças, com os oito serviços de uma vez

Público ou restrito

O ERP manda, o portal mostra: só o que você deixou público

Recebimentos, pedidos e atendimentos têm um campo de visibilidade com duas opções: público, para exibir na Área do Cliente, ou restrito, para ficar só no ERP. O portal nunca cria, altera nem baixa nada; ele mostra ao cliente o que já existe em nome dele.

  • Restrito fica em casa

    Despesa nunca aparece; recebimento restrito também não.

  • Cada um vê o seu

    O cliente só enxerga registros do cadastro dele.

  • Contrato decide a parcela

    Parcelas de assinatura e locação herdam a visibilidade do contrato.

Atendimento

Chamados abertos pelo cliente, na mesma fila da sua equipe

O portal não é um sistema de chamados separado: é o módulo de Atendimentos do GestãoClick visto pela outra ponta. O cliente escolhe o assunto e descreve; o chamado chega receptivo, público e com a forma “Área do Cliente”, pronto para alguém assumir. A conversa segue pelos dois lados, com anexo nas respostas.

  • Chamado do portal marcado como não lido para a sua equipe
  • Histórico com quem pediu e quando
  • Filtro pela forma de atendimento para ver só o que veio do portal
Ver o controle de chamados

Marca e endereço

O portal com a cara da sua empresa, em cada loja

Cada loja tem o seu subdomínio da Área do Cliente e as suas cores, escolhidas numa paleta pronta. O portal também atende pelo endereço do seu sistema, que pode ser o seu domínio próprio, com o seu logo e o seu ícone no navegador.

  • Subdomínio único, corrigido enquanto você digita
  • Cor primária e secundária por loja
  • Título, logomarca, ícone, cores e endereço numa tela de aparência
  • Link de acesso pronto para copiar e mandar

Do lado do cliente

O que o seu cliente faz no portal, sem pedir para ninguém

Consulta

  • Pedidos e ordens de serviço com itens e totais
  • Cobranças em aberto, atrasadas e pagas
  • Notas fiscais emitidas para ele

Resolve

  • Abre a página do boleto ou do Pix para pagar
  • Abre e responde chamados, com anexo
  • Troca a própria senha e a foto

Fica com você

  • Cadastro do cliente e correções de dados
  • Baixa dos pagamentos no financeiro
  • O que é público e o que é restrito

Assistente de IA

Por onde começar? Pergunte quem são os seus melhores clientes

O portal rende mais com quem compra sempre. O assistente de IA lê as vendas do GestãoClick e mostra quem mais comprou no período, com valor e quantidade, para você liberar a Área do Cliente primeiro para eles.

Pergunte, por exemplo

  • Quem foram os clientes que mais compraram em setembro?
  • Quais clientes compraram pela primeira vez este mês?
  • Quais ordens de serviço estão abertas?
  • Quanto o Studio Ana Lima comprou no ano?
Conhecer a IA do GestãoClick

Como ativar

Do aplicativo ligado ao primeiro cliente dentro do portal

A Área do Cliente é um aplicativo do GestãoClick, aberto pelo menu Meus aplicativos, e faz parte dos planos Ouro e Platina.

  1. 01

    Endereço e cores

    Defina o subdomínio da loja e escolha as cores do portal.

  2. 02

    Acesso do cliente

    Escolha o cliente, o e-mail de login e os serviços que ele vê.

  3. 03

    Convite

    O cliente recebe o link, cria a senha e entra.

  4. 04

    Rotina

    Pedidos, notas, boletos e chamados aparecem sozinhos, conforme o ERP.

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Portal + cobrança

A segunda via que o cliente tira sozinho é a metade da cobrança automática

A régua avisa antes, no dia e depois do vencimento, e o portal resolve a segunda via. Veja como as duas trabalham juntas, e a rotina da carteira na gestão de cobrança.

Ver a cobrança automática

Tudo no mesmo financeiro

Os bancos por trás do Boleto do portal

Cada integração vira uma forma de pagamento no GestãoClick. Dá para ter mais de uma ativa ao mesmo tempo e escolher, em cada recebimento, por onde cobrar.

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Blog

Relacionamento e experiência do cliente

Ver o cadastro de clientes

Dúvidas

Perguntas frequentes sobre a Área do Cliente

O que perguntam sobre o portal do cliente do GestãoClick.

O que é a Área do Cliente do GestãoClick?

É um portal com a marca da sua empresa onde o seu cliente entra com e-mail e senha próprios e acompanha o que é dele: pedidos, ordens de serviço, cobranças, notas fiscais, assinaturas e chamados. Tudo vem do ERP, em tempo real: o portal mostra o que já existe no seu sistema em nome daquele cliente, sem você exportar ou mandar nada.

O que o meu cliente consegue ver no portal?

O que você liberar para ele, entre oito serviços: Ordens de serviço, Pedidos, Cobranças, Atendimentos, Assinaturas, NF-e, NFS-e e NFC-e. O menu do portal é montado a partir do que foi marcado. Cobranças aparece no portal com o nome Boleto, e Assinaturas não tem item no menu: o cliente chega a ela por link.

Como dou acesso ao portal para um cliente?

Pelo administrativo da Área do Cliente, escolhendo cliente por cliente o e-mail de acesso e os serviços que ele vê, ou pela Gestão de Cobranças, que libera os oito serviços de uma vez e exige o subdomínio da loja configurado. Nos dois casos, o cliente recebe um convite por e-mail para criar a própria senha, ou você define a senha e envia a mensagem pronta.

Meu cliente consegue pagar pela Área do Cliente?

Na área Boleto, ele vê as cobranças em aberto, atrasadas e confirmadas, com os totais de vencidos, a vencer e pagos, e abre a página do boleto ou do Pix daquela conta para pagar no banco dele. A baixa continua acontecendo no financeiro do GestãoClick, pela confirmação do banco, pelo retorno ou pela conciliação.

Posso esconder uma cobrança, um pedido ou um chamado do cliente?

Sim. Recebimentos, pedidos e atendimentos têm o campo de visibilidade, com duas opções: "Público: Exibir na Área do Cliente" e "Restrito: Não exibir na Área do Cliente". Só o que está público aparece no portal. Parcelas de contrato herdam a visibilidade do contrato que as gerou.

A Área do Cliente pode ter o meu endereço e as minhas cores?

Pode. Cada loja tem o seu subdomínio da Área do Cliente e as suas cores primária e secundária, escolhidas numa paleta. O portal também responde pelo endereço do seu sistema, que pode ser um domínio próprio, e a tela de aparência reúne título, logomarca, ícone, cores e endereço num lugar só.

Meu cliente consegue alterar o próprio cadastro pelo portal?

Não. Na conta dele, o cliente vê os próprios dados, troca a foto e troca a senha. Correção de CPF, telefone, endereço ou e-mail é feita por você, no cadastro do cliente no ERP, e aparece no portal na próxima vez que ele abrir a página.

Como funcionam os chamados abertos pelo cliente na Área do Cliente?

O cliente escolhe o assunto da sua lista e descreve o pedido. O chamado cai no módulo de Atendimentos do ERP como receptivo, público e com a forma de atendimento "Área do Cliente", para você filtrar o que veio do portal. A conversa continua pelos dois lados, e o cliente pode anexar arquivos nas respostas.

Em quais planos a Área do Cliente está disponível?

A Área do Cliente faz parte dos planos Ouro e Platina do GestãoClick. Os detalhes de cada plano estão na página de planos.

Qual a diferença entre a Área do Cliente e o link de pagamento?

O link de pagamento é uma página pública de uma cobrança só, que abre sem login para o cliente pagar. A Área do Cliente é o portal com login, onde ele vê todas as cobranças e também pedidos, notas, ordens de serviço e chamados. Os dois convivem: o link resolve um pagamento, o portal resolve o relacionamento.

É possível testar o sistema ERP antes de contratar?

Sim! Você pode testar todos os módulos do GestãoClick por 10 dias, de forma gratuita e sem a necessidade de cadastrar seu cartão de crédito.