Planilha de Cadastro de Clientes: baixe grátis agora!

Otimize a atualização dos dados da sua lista de clientes e melhore a eficiência do seu negócio com a nossa planilha de cadastro de clientes gratuita! Baixe agora mesmo e tenha acesso a uma ferramenta poderosa para organizar e manter atualizadas as informações dos seus clientes.

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Planilha de cadastro de clientes: aprenda como usar 

Uma planilha de cadastro de clientes bem-estruturada permite que você organize melhor o seu processo de atendimento, emissão de notas e boletos e acompanhamento de vendas. 

Afinal, nesse documento, você deve reunir os principais dados dos seus consumidores para facilitar análises do perfil e comportamento de compra de cada cliente. 

Por isso, para melhorar e facilitar a rotina da sua empresa, a equipe da GestãoClick desenvolveu uma planilha de cadastro de clientes bastante simples, porém completa e intuitiva. Assim, você organiza e gerencia dados dos seus consumidores de forma prática e eficiente.

Com a nossa planilha, você poderá cadastrar os seguintes dados:

  • Identificação: nome, tipo de consumidor e CPF ou CNPJ;
  • Endereço: rua, cidade, estado e CEP;
  • Contato: telefone, celular, e-mail;
  • Situação: em dia, em atraso ou inativo;
  • Informações adicionais.

Como preencher os dados de cadastro de clientes?

Para que não haja dúvidas no momento de preencher os dados da planilha de cadastro de clientes, siga as orientações do passo a passo a seguir:

  1. Código: defina um código de cadastro único para cada cliente para conseguir identificá-lo com maior facilidade e, consequentemente, ter maior controle;
  1. Nome: preencha esse campo com a razão social da empresa ou com o nome completo do consumidor final;
  1. PF ou PJ: selecione se o cliente é uma empresa (Pessoa Jurídica) ou consumidor final (Pessoa Física);
  1. CPF ou CNPJ: complete com o número referente ao cadastro de pessoa física ou jurídica de cada um;
  1. Endereço, Cidade, Estado, CEP: informe o endereço completo de cada cliente. No campo “Endereço”, preencha com o nome da rua, com o número da residência/empreendimento e, caso haja, com informações adicionais (número do apartamento, bloco etc.). Em “Cidade” e “CEP”, você também deve preencher manualmente com o nome da cidade correspondente e o número do respectivo CEP. Já em “Estado”, procure pela sigla referente ao estado e selecione a opção desejada;
  1. Telefone, Celular, E-mail: preencha todos os dados de contato com os números de celular/telefone e endereço de e-mail informados;
  1. Situação: informe a situação atual do cliente, que pode ser “Em atraso” (atrasado com os pagamentos), “Em dia” (cliente ativo) ou “Inativo” (não compra há bastante tempo);
  1. Informações adicionais: adicione informações extras sobre o cliente, como as preferências de pagamento, dificuldades de entrega e quaisquer outras particularidades relevantes que possam contribuir para um atendimento mais personalizado e eficaz.

Qual o benefício de possuir uma planilha de cadastro de clientes?

A planilha de cadastro de clientes é uma ferramenta crucial para a gestão empresarial, consolidando em um único local os dados essenciais dos seus compradores. Essa base de dados abrange informações cruciais para a sua empresa, agilizando o processo de registro de vendas e a emissão de notas fiscais e/ou boletos.

São muitos os benefícios de possuir uma planilha de cadastro de clientes. Além da centralização eficiente de informações, alguns benefícios notáveis incluem:

(acho que pode manter em colunas como está na página) 

  • Organização de dados: Clientes entram e saem, e muitas vezes, informações importantes acabam se perdendo nesse vai e vem. Usar uma planilha ajuda a manter a sua lista de clientes mais organizada, evitando que dados importantes se percam ao longo do tempo.
  • Praticidade no acesso: Com a planilha cadastro de clientes, você ganha praticidade no acesso aos dados dos seus consumidores, permitindo uma busca rápida e eficiente por informações relevantes.
  • Facilidade nas atualizações: Ao ter todas as informações dos clientes concentradas em um único local, você pode efetuar ajustes nos dados de maneira prática, sem a necessidade de revisar uma pilha de registros em papelada.
  • Visualização eficaz: A planilha cadastro de clientes permite que você acompanhe facilmente a situação da sua base de clientes. Isso significa visualizar quem está com os pagamentos em dia, quem está em débito, e identificar quais clientes estão ativos ou inativos, tudo de maneira clara e eficiente.

Modelo gratuito de planilha de cadastro de clientes

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Nosso modelo gratuito de planilha de cadastro de clientes é a solução ideal para pequenos e médios empreendedores que necessitam de maior organização no dia a dia. 

Desenvolvida com foco na praticidade, essa planilha proporciona uma gestão eficaz das informações dos seus clientes, permitindo que você concentre seus esforços no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.

Simplifique sua gestão, aprimore o relacionamento com seus clientes e impulsione o crescimento do seu empreendimento com a nossa planilha de cadastro de clientes.

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