Programa para Consultoria Empresarial

É o software de gestão que organiza a rotina da própria consultoria: clientes, reuniões, propostas, contratos, cobranças e notas fiscais num só lugar. O GestãoClick é 100% online, então você e a equipe acessam os dados da empresa de qualquer lugar, a qualquer hora, no computador ou no celular.

Não. O programa organiza os dados e automatiza processos, como a emissão de notas e de relatórios financeiros, e ajuda na tomada de decisão. O consultor continua sendo quem orienta a empresa em atividades que vão além do software. O trabalho dos dois funciona de forma complementar, e a decisão continua com os dirigentes da empresa.

Cadastre um serviço como “Hora de consultoria”, com o valor da hora. Na proposta (orçamento de serviço) ou na venda de serviço, a quantidade é o número de horas e o sistema calcula o total. O GestãoClick não tem apontamento de horas nem timesheet: você informa as horas combinadas ou realizadas no documento.

Em Contratos > Assinaturas. A assinatura tem recorrência configurável, pode rodar sem data para acabar, gera a venda a cada ciclo e pode mandar ao cliente o e-mail de cobrança com o boleto. Para projeto com começo e fim, use o contrato de serviço, que gera todas as parcelas de uma vez.

Dá. O orçamento de serviço e o contrato geram documento para assinatura digital já com o PDF e o signatário preenchidos. O cliente assina pelo link que recebe, sem imprimir. A proposta também pode seguir antes pelo link da proposta, por e-mail ou WhatsApp, para o cliente ler.

Sincroniza. Cada usuário liga a própria conta do Google na Agenda, em Mais ações > Vincular com o google agenda. Depois disso, o compromisso marcado com a caixa Sincronizar com o Google Agenda vai para o calendário principal do responsável, e os eventos do Google podem ser trazidos para a Agenda quando você mandar.

Consegue, pela Área do Cliente, o portal que você libera cliente por cliente. Chamado marcado como Público aparece para ele com as mensagens, as mudanças de situação e os arquivos anexados; ele responde por ali. No mesmo portal ele pode ver boletos e NFS-e, conforme os serviços que você liberar. Anotação interna fica em chamado Restrito.

Consegue. A NFS-e sai do próprio sistema em 1.669 municípios homologados, inclusive pelo padrão nacional, a partir da venda de serviço ou pela situação do contrato de serviço. O certificado digital A3 não é aceito para NFS-e: use o A1.

Crie um centro de custo por cliente (ou por projeto) e marque nele os contratos, as vendas e as despesas daquele trabalho. O relatório de Centro de custos mostra entradas, saídas e saldo de cada um, e o DRE gerencial tem o filtro de centro de custo para ver o resultado.

Não. O sistema cuida do administrativo da consultoria: agenda, chamados, propostas, contratos, financeiro e notas. As etapas do projeto aparecem como parcelas do contrato e como situações dos chamados de entrega, mas não há gráfico de Gantt, cronograma nem tarefas de projeto.

Pode. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas, e não precisa de cartão de crédito.