Bronze
- Usuários1
- Lojas1
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosAdicionais
Segmento · Sistema para serviços recorrentes
Cadastro de clientes para ordem de serviço recorrente
Manutenção mensal, suporte por contrato, visita programada: o serviço se repete e o cliente é o mesmo. No GestãoClick, o cadastro do cliente reúne contrato, ordens de serviço e cobranças numa ficha só, a OS anda por situação e a fatura do mês sai sozinha com o boleto.
10 dias grátis. Sem cartão de crédito.
Onde a empresa de serviços recorrentes perde receita
O mesmo cliente todo mês, várias visitas e uma cobrança que não pode atrasar. O prejuízo costuma vir de quatro pontos:
Cliente cadastrado três vezes: um na planilha, outro no contrato, outro na OS, cada um com um endereço.
OS sem histórico: o técnico chega sem saber o que foi feito na última visita.
Fatura esquecida: o mês vira e a cobrança do contrato depende de alguém lembrar.
Renovação perdida: o contrato vence e ninguém percebe.
| Sem sistema | No GestãoClick |
|---|---|
Dados do cliente espalhados em planilha, contrato e OS | Uma ficha com vendas, recebimentos, contratos e ordens de serviço |
Histórico da visita no caderno do técnico | Histórico da OS com cada situação, cada envio e a visualização do cliente |
Boleto do mês emitido à mão | Assinatura que gera a fatura com antecedência e envia o boleto por e-mail |
Renovação percebida quando o cliente reclama | Lista dos contratos que terminam nos próximos 30 dias e renovação com reajuste |
Como o sistema para serviços recorrentes funciona no GestãoClick
Cadastro de clientes que alimenta a OS
Pessoa física ou jurídica: no CNPJ, a lupa busca na Receita Federal e preenche razão social, telefone, e-mail e endereço. Campos extras guardam o que é só do seu serviço, e a ficha do cliente mostra vendas, recebimentos, contratos e ordens de serviço, com o histórico do ano. A OS e o contrato puxam os dados do cliente do cadastro.
- Importação de até 1.000 clientes por planilha .xlsx, com o resumo do que entrou e do que deu erro.
Ordem de serviço por situação
Cada visita é uma ordem de serviço com cliente, equipamento, técnicos e prazo, em lista ou em quadro. A situação decide o que acontece: baixa as peças, lança o financeiro, gera a NFS-e e avisa o cliente. A OS vai ao cliente por WhatsApp, e-mail ou SMS, e o histórico registra quando ele visualizou.
- Painel de OS: vencidas, de hoje, de amanhã e sem prazo.
Contrato recorrente com cobrança automática
O serviço que se repete fica numa assinatura: você define de quanto em quanto tempo repete, por quanto tempo e com quanta antecedência a fatura é gerada. A cada ciclo nasce a conta a receber, com boleto e lembrete por e-mail, e a assinatura pode gerar a venda do mês. O contrato de serviço cobre o projeto com começo e fim, e a renovação abre um contrato novo com reajuste em reais ou em porcentagem.
- Régua de cobrança com avisos antes e depois do vencimento por e-mail, SMS ou WhatsApp (SMS e WhatsApp descontados da Carteira).
Migração
A mudança que destrava a sua gestão:
migre para o ERP GestãoClick
Está em um ERP que não atende a sua empresa, mas tem medo de perder dados importantes ao mudar? Fique tranquilo. Com a migração para o GestãoClick, você:
Preserva todas as informações essenciais para a sua empresa
Tem uma transição segura e estruturada
Conta com flexibilidade: migre de forma independente, com apoio, ou com suporte especializado de ponta a ponta
Começa a usar o ERP com confiança, de forma organizada e segura
Teste o GestãoClick grátis por 10 dias
- 10 dias grátis, sem cartão
- Todos os recursos liberados
- Suporte humano por chat e telefone
- Migração dos seus dados com a nossa equipe
- Acesso pelo computador e pelo celular
- Cancele quando quiser
Suporte para colocar os seus contratos recorrentes no sistema
O suporte do GestãoClick é gratuito em todos os planos e também durante o teste, por chat e telefone, com consultores. Ele ajuda a importar os clientes, montar as situações da OS e criar as assinaturas com o boleto por e-mail.
- Segunda a sexta, das 8h45 às 18h45; sábados, das 8h30 às 11h45 (somente chat); exceto feriados nacionais.
- Telefone: (31) 2533-0330.
O que a empresa de serviços recorrentes encontra em cada plano
Grades e variações, importação de XML, PDV e financeiro estão em todos os planos do GestãoClick. NF-e, NFC-e, NFS-e e boletos entram do plano Prata em diante e são adicionais no Bronze. O que muda entre os planos é o número de usuários e de lojas.
Prata
- Usuários3
- Lojas1
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Ouro
- Usuários5
- Lojas2
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Platina
- Usuários7
- Lojas3
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Clientes GestãoClick
GestãoClick: O ERP que faz diferença
no dia a dia dos empreendedores
80%
Crescimento financeiro
Na parte financeira, a mudança foi da água para o vinho, melhoramos cerca de 80%. Usávamos um ERP defasado, e com o GestãoClick tudo ficou mais dinâmico e automático. O módulo de pedidos e PDV é prático, e o módulo de compras é um dos meus preferidos, pois importa notas, concilia com o financeiro e agiliza todo o processo.
R$ 3 Milhões
Crescimento financeiro
Comecei minha empresa do zero, em um cômodo da minha casa e, desde a primeira venda, uso o GestãoClick. Na parte financeira estamos crescendo muito ano a ano. Em 2024 faturamos 3,5 milhões, resultado da visão centralizada que o sistema oferece, com um dashboard intuitivo que garante decisões seguras e resultados reais.
21.764
Vendas cadastradas
O GestãoClick transformou nossa gestão, garantindo compras na medida certa e controle de estoque. Agora temos controle financeiro completo de duplicatas, compras, pagamentos e entradas. Já emitimos mais de 20 mil notas fiscais, registramos 21 mil vendas e cadastramos 4 mil produtos. Além disso, tem ótimo custo-benefício e atendimento excepcional.
A GestãoClick é destaque na mídia
Quando o assunto é gestão, somos referência nacional.
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Perguntas frequentes sobre o cadastro de clientes para ordem de serviço
Como fazer o cadastro de clientes para ordem de serviço?
Em Cadastros > Clientes, escolha pessoa física ou jurídica e informe nome, CPF ou CNPJ, contatos e endereço; no CNPJ, a lupa busca os dados na Receita Federal. Ao abrir a ordem de serviço, você escolhe o cliente e os dados vêm do cadastro. Tudo o que ele faz com a empresa, de vendas a contratos, fica na ficha dele.
Dá para importar os clientes de uma planilha?
Dá. Em Cadastros > Clientes, use Importar de uma planilha: baixe a planilha padrão ou envie a sua em .xlsx, diga o que é cada coluna (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço e outras) e clique em Importar. Cada arquivo aceita até 1.000 clientes ou 2 MB, e no fim aparece um resumo com quantos entraram e quantos deram erro.
Como cobrar um serviço recorrente automaticamente?
Cadastre o cliente numa assinatura, com a recorrência (a cada 1 mês, por exemplo), quantas vezes repete (ou para sempre) e a antecedência da fatura. A cada ciclo o sistema cria a conta a receber e pode enviar o e-mail com o boleto. Para avisar no dia e depois do vencimento, use a régua de cobrança.
A ordem de serviço emite a nota fiscal de serviço?
Pode emitir. No cadastro da situação da OS existe o campo Gerar NFS-e, com três opções: não gerar, gerar sem emitir (a nota fica pronta para você conferir) ou gerar e emitir direto na prefeitura. A OS precisa ter pelo menos um serviço. O GestãoClick emite NFS-e em 1.669 municípios.
Posso testar o programa antes de contratar?
Sim. O teste grátis dura 10 dias, libera todas as funcionalidades e não pede cartão de crédito. O suporte é gratuito desde o primeiro dia. Se contratar, você segue na mesma conta, com tudo o que cadastrou.
Teste o sistema para serviços recorrentes por 10 dias
Cadastre um cliente pelo CNPJ, abra a primeira OS e crie a assinatura do serviço mensal.
- Sem cartão de crédito
- Todas as funcionalidades liberadas
- Suporte gratuito desde o primeiro dia