Cadastro de clientes para ordem de serviço de informática

Em Ordens de serviços > Gerenciar O.S., clique em Adicionar e escolha o cliente: ele é um dos campos obrigatórios da OS, ao lado de Situação, Entrada, Canal de venda (que já vem preenchido) e Equipamento. O cliente vem do cadastro de clientes do GestãoClick. Para trazer a base de outro sistema, importe a planilha .xlsx de clientes, com até 10 MB por arquivo.

Marca, modelo e série, as condições do equipamento, o defeito relatado e os acessórios deixados, como carregador, mouse ou cabo. Anexe uma foto, até 5 MB por arquivo. A senha vai num campo extra criado em Ordens de serviços > Opções auxiliares > Campos extras, com a impressão em Nunca exibir.

Lance cada peça, como memória, SSD ou fonte, e a mão de obra na própria OS, cada uma com o seu valor; o total sai separado em peças e mão de obra. Envie a OS ao cliente por WhatsApp, e-mail ou SMS. O link abre no celular sem login e o histórico mostra quando ele viu. Com a aprovação, você muda a situação da OS: o link não tem botão de aprovar.

Pela situação da OS. Marque Lançar estoque na situação de entrega, em Ordens de serviços > Opções auxiliares > Situações. Quando a OS entra nela, as peças lançadas saem do estoque e a saída fica no histórico da peça com o número da OS. Se a loja não permite estoque negativo, faltar saldo impede a mudança para essa situação.

Ative Termos de garantia nas configurações da OS: o texto de garantia da sua loja sai em toda ordem impressa. Registre em Solução e Laudo o que foi feito em cada equipamento. Quando ele volta, filtre o relatório de Ordens de Serviço pela série para ver o conserto anterior. O sistema não conta o prazo de garantia em dias.

No quadro de ordens de serviço, cada situação é uma coluna, e arrastar o cartão muda a OS de etapa. O Painel separa as ordens em Vencidas, Hoje, Amanhã, Futuras e Sem prazo, pela data de saída. Em Relatórios > Ordens de serviços, o relatório Situação x Tempo mostra em que etapa as ordens costumam parar.

Recebe se você ligar o envio de mensagem na situação Pronto para retirada. Ao mover a OS para ela, o cliente recebe a mensagem por e-mail, sem custo, ou por WhatsApp e SMS, descontados da Carteira; o WhatsApp automático sai pelo número oficial do GestãoClick. Sem essa configuração, a mudança de situação não avisa, e você pode enviar a OS manualmente.

Sim, nos planos Prata, Ouro e Platina; no Bronze, as notas são um adicional. A NFS-e do serviço pode ser gerada pela situação da OS ou de várias ordens de uma vez na listagem, e a NF-e da peça sai pelo menu de ações da OS. A NFS-e depende da prefeitura do seu município estar homologada no GestãoClick.

Sim. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades e sem cartão de crédito. Dá para importar os seus clientes, criar as situações do balcão e abrir as primeiras ordens de serviço com os seus equipamentos. Depois do teste, a ordem de serviço está em todos os planos.

Sim. O suporte é gratuito em todos os planos e no teste, por chat e telefone, de segunda a sexta, das 8h45 às 18h45, e aos sábados, das 8h30 às 11h45, só por chat, exceto feriados nacionais. Para migrar, há planilhas padrão de clientes, produtos e serviços, e você escolhe fazer sozinho, com apoio ou com o suporte de ponta a ponta.