Gerador de proposta comercial
Proposta comercial com o GestãoClick
Crie proposta comercial e orçamentos com o GestãoClick, utilizando modelos práticos e personalizáveis pensados para facilitar o dia a dia do seu negócio!
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Proposta personalizável
Proposta comercial profissional e personalizável
Com um modelo de proposta comercial personalizável, sua negociação ganha profissionalismo e uma abordagem única, com a cara da sua empresa. E o orçamento ou a proposta se transforma em uma venda ou ordem de serviço sem redigitar nada.
- Introdução da proposta: o texto que abre o documento
- Foto do produto em cada item, puxada do cadastro
- Colunas que saem ou não: código, unidade, NCM, subtotal
- Validade, prazo de entrega e condições de pagamento
- Observação que sai na impressão e observação interna
Passo a passo
Saiba como gerar uma proposta comercial
O sistema oferece uma interface de fácil compreensão para você gerar sua proposta comercial ou orçamento de serviço. Basta inserir os dados necessários, selecionar o cliente, o vendedor responsável e a data ou previsão de entrega.
Só três campos são obrigatórios: cliente, data e canal de venda, e o canal já vem preenchido. O resto aparece quando você precisa, pelo botão Exibir campos de cada bloco do formulário.
- 1Escolha o cliente e o vendedorDo cadastro de clientes; validade e vendedor já vêm ligados no formulário.
- 2Adicione produtos e serviçosDuas listas no mesmo orçamento: a peça e a instalação juntas, com desconto por item em R$ ou %.
- 3Defina frete e pagamentoTransportadora, valor do frete, endereço de entrega e as parcelas, à vista ou parcelado.
- 4Confira o total e a apresentaçãoDesconto geral, introdução da proposta e a chave que mostra ou esconde o valor total.
- 5Salve e compartilhePor WhatsApp, e-mail, SMS, link ou QR code, ou imprima em A4.
Cadastros
Controle de cadastros e clientes
Cadastre clientes, colaboradores e vendedores e dê a cada um o acesso às informações necessárias para um atendimento exclusivo. O GestãoClick guarda o histórico das propostas e dos serviços prestados: ficar por dentro de todas as negociações e oferecer condições especiais fica mais prático.
Histórico por cliente
Cada proposta, venda e ordem de serviço ligada ao cadastro, para retomar a conversa de onde parou.
Situações com histórico
Em aberto, em andamento, concretizado, cancelado ou as suas: cada mudança fica registrada, com observação.
Permissões por usuário
Quem pode dar desconto e até quanto, quem imprime, quem envia e quem vê os orçamentos dos colegas.
Envio
Envie propostas por e-mail ou WhatsApp
Finalizou a proposta? Escolha a melhor forma de envio para o cliente ou imprima o documento. O GestãoClick envia a proposta comercial por e-mail ou WhatsApp, e você escolhe a forma mais prática.
O cliente recebe um link, e não um anexo pesado: abre a proposta no celular, sem login. Na visualização do orçamento, o cartão Link da proposta tem o endereço para copiar e o QR code para mostrar no balcão.
- WhatsApp com mensagem editável
- E-mail com o modelo da empresa
- SMS pela Carteira
- Envio automático ao mudar a situação
Depois do sim
O cliente aceitou. A proposta vira venda, OS ou documento assinado
A proposta não morre no e-mail. Quando o cliente fecha, você muda a situação do orçamento e o sistema faz o resto do caminho, sem copiar e colar.
Gerar a venda
Cliente, itens e valores vão para a venda, que baixa o estoque, gera o financeiro e emite a nota.
Gerar a ordem de serviço
Para quem presta serviço: a proposta aprovada vira OS, com os mesmos itens.
Gerar a assinatura digital
A situação cria o documento para o cliente assinar, com os signatários definidos.
Assistente de IA
Nenhuma proposta esquecida: pergunte quais estão paradas
Proposta que ninguém retoma é venda perdida. O assistente de IA lê os seus orçamentos e responde quais estão em aberto há mais tempo, quanto somam e de quem são, e traz o link da proposta para você reenviar ao cliente.
O assistente só lê: quem muda a situação e gera a venda continua sendo você.
Pergunte, por exemplo
- Quais orçamentos estão parados há mais de 7 dias?
- Quanto tenho em propostas em aberto?
- Quais propostas o Studio Ana Lima recebeu?
- Me manda o link da proposta 000.318
Crie propostas comerciais e orçamentos sem dor de cabeça em um sistema automatizado e feito para o seu negócio!
Tudo no mesmo sistema
Conheça o que nosso software de gestão pode fazer para a sua empresa
Emissão de notas
Emita notas e documentos fiscais (NF-e, NFS-e, NFC-e, MDF-e e CT-e) em segundos, com armazenamento descomplicado.
Vendas
Venda pelo PDV em menos de 1 minuto, monitore as vendas em tempo real, realize orçamentos e acompanhe o histórico de clientes.
Controle Financeiro
Importe dados, automatize cobranças recorrentes e gerencie o fluxo de caixa, contas a pagar e receber e conciliações bancárias.
Emissão de boletos
Emita boletos personalizados de forma 100% online em menos de 1 minuto, sem cobrança de taxas adicionais pelo sistema.
Controle de Estoque
Centralize cotações, compras, vendas, movimentações de produtos e transferências, e domine o fluxo de mercadorias.
Relatórios
Tenha relatórios financeiros, de cadastros, de vendas, de estoque e muito mais.
ERP completo por 10 dias: o verdadeiro teste grátis é no GestãoClick!
- Todas as funcionalidades liberadas
- Emissão completa de notas fiscais com uso de IA
- Acesso completo ao nosso suporte
- Não precisa de cartão de crédito
- Cancelamento a qualquer momento
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Dúvidas
Tire suas dúvidas sobre o gerador de proposta
O que mais perguntam sobre propostas comerciais e orçamentos no GestãoClick.
O que é um gerador de proposta comercial?
É a ferramenta que monta a proposta a partir dos seus cadastros: você escolhe o cliente, os produtos e os serviços, e o sistema calcula os valores e entrega um documento pronto, com a cara da sua empresa, para imprimir ou mandar por link. No GestãoClick a proposta é o orçamento, e ele vira venda ou ordem de serviço quando o cliente fecha.
Proposta comercial e orçamento são a mesma coisa no GestãoClick?
Sim. Você cria um orçamento (de produtos ou de serviços), e o que o cliente recebe é a proposta: o documento com a introdução, os itens, os valores, a validade e as condições. Na listagem, a opção Ver proposta mostra exatamente o que o cliente vê.
Dá para personalizar a proposta?
Sim. Você escreve a introdução da proposta (um texto padrão já vem preenchido e pode ser mudado em cada orçamento), escolhe as colunas que saem na impressão, como código, unidade e NCM, liga a foto dos produtos, decide se o valor total aparece e preenche as observações. A observação interna fica só para a sua equipe.
Como incluir a foto do produto na proposta?
Ligue a opção Imagem do produto nas opções de orçamentos, em Configurações > Gerais, aba Movimentações, e cadastre a foto na aba Fotos do produto. A primeira foto do cadastro sai na proposta, numa coluna própria. A configuração é por loja e separada da impressão da venda.
Como envio a proposta para o cliente?
Pelo Compartilhar do orçamento: por WhatsApp (com a mensagem editável), por e-mail (com o modelo de mensagem da empresa e os outros e-mails do cliente) ou por SMS, descontado da Carteira. Também dá para copiar o link da proposta ou mostrar o QR code para o cliente apontar a câmera do celular.
A proposta pode ser enviada automaticamente?
Sim. Na situação do orçamento, ligue o envio de mensagem e escolha os canais, o link e o modelo. Quando o orçamento chegar àquela situação, a mensagem sai sozinha para o cliente. O e-mail é gratuito; SMS e WhatsApp são descontados da Carteira.
O cliente pode assinar a proposta digitalmente?
Sim, com a assinatura digital. A situação do orçamento pode gerar o documento para assinatura ao chegar nela, com os signatários e a pasta definidos na configuração. O acompanhamento fica na própria visualização do orçamento.
Quando o cliente aceita, preciso digitar tudo de novo na venda?
Não. Pelo orçamento você gera a venda (ou a ordem de serviço) com cliente, itens, quantidades e valores. Se preferir, marque uma situação com "Sugerir gerar venda": ao mover o orçamento para ela, o sistema oferece criar a venda e você confirma. Só não use os dois caminhos no mesmo orçamento, para não gerar duas vendas.
Meu orçamento sumiu da lista. O que aconteceu?
Provavelmente ele está numa situação configurada para não aparecer na listagem. O orçamento não foi apagado: filtre pela situação ou use a busca, e ele aparece com todo o histórico.
O orçamento reserva o produto no estoque?
Não. O orçamento não mexe no estoque nem no financeiro. Quem baixa o estoque, gera as contas a receber e emite a nota é a venda gerada a partir dele, conforme a situação da venda.
Posso testar o gerador de proposta do GestãoClick de graça?
Sim. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas, e não precisa de cartão de crédito. Você cadastra a empresa, configura e usa de verdade antes de decidir.