Bronze
- Usuários1
- Lojas1
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosAdicionais
- Assinatura DigitalNão
Segmento · Cadastro de clientes da oficina
Cadastro de clientes para oficina mecânica: ficha e limite
Cadastre o cliente com CNPJ preenchido pela Receita, guarde contatos e anexos, defina o limite de crédito e veja as ordens de serviço dele antes de liberar o carro.
O que o cadastro de clientes da oficina organiza
O GestãoClick é um ERP online para micro e pequenas empresas que funciona como sistema de cadastro de clientes para oficina mecânica: a ficha reúne os dados do cliente, o CNPJ vem da Receita, o limite de crédito segura a venda e a OS a prazo e o histórico alimenta o atendimento.
Pessoa física, jurídica ou estrangeiro, com CPF, CNPJ, RG, inscrições e tipo de contribuinte.
CNPJ consultado na Receita pela lupa, que preenche razão social, telefone, e-mail e endereço.
Aviso de cadastro duplicado: CPF, CNPJ e e-mail são conferidos antes de salvar.
Limite de crédito com aviso de contas em atraso ao escolher o cliente na venda e na OS.
Campos extras para o que a oficina quiser guardar, como a origem do cliente.
Teste grátis de 10 dias, sem cartão de crédito, com suporte gratuito por chat e telefone.
Do caderno e da planilha à ficha com limite e histórico
Na oficina mecânica, o dinheiro se perde no cliente cadastrado duas vezes e no serviço a prazo liberado para quem já devia. No GestãoClick, o sistema avisa o cadastro repetido, preenche o CNPJ pela Receita e confere o limite na venda e na OS.
| Como é hoje | Como fica no GestãoClick |
|---|---|
Cliente em caderno ou planilha | Ficha do cliente com contatos, endereços e anexos |
Mesmo cliente cadastrado duas vezes | Aviso de duplicidade de CPF, CNPJ e e-mail |
Digitar razão social e endereço da empresa | CNPJ consultado na Receita pela lupa |
Serviço a prazo liberado sem conferir | Limite de crédito na venda e na OS |
Informação que o cadastro não tem | Campos extras criados por você |
Base antiga espalhada em planilhas | Importação de planilha .xlsx |
Do primeiro cliente cadastrado à OS com limite, em 5 passos
O primeiro valor do cadastro de clientes no GestãoClick é o primeiro cliente da oficina cadastrado, com a ficha completa e o limite definido, pronto para a próxima OS. A sequência abaixo leva a oficina até ele em poucos minutos.
Importe a base antiga
Se os clientes estão em planilha, importe o arquivo .xlsx, de até 10 MB, e mapeie o que é cada coluna.
Cadastre o cliente
No menu Cadastros, adicione o cliente como pessoa física ou jurídica. Na pessoa jurídica, digite o CNPJ e clique na lupa para preencher os dados pela Receita.
Complete a ficha
Adicione contatos, endereços e anexos, e crie os campos extras que a oficina precisa, em Cadastros › Opções auxiliares › Campos extras.
Defina o limite de crédito
Informe o limite no cadastro do cliente. O sistema avisa as contas em atraso e confere o limite na venda e na OS.
Abra a OS do cliente
Em Ordens de serviços › Gerenciar O.S. › Adicionar, escolha o cliente cadastrado, preencha a placa e siga o atendimento.
Ficha do cliente, limite de crédito e campos extras
O GestãoClick trata o cadastro de clientes da oficina por três rotinas: quem é o cliente, quanto ele pode comprar a prazo e o que mais você precisa saber dele.
Ficha do cliente
- Pessoa física, jurídica ou estrangeiro, com CPF, CNPJ, RG, inscrições, vendedor responsável, foto, anexos, contatos e endereços.
- No cadastro de pessoa jurídica, digite o CNPJ e clique na lupa ao lado do campo: o sistema busca na Receita Federal e preenche nome fantasia, razão social, telefone, e-mail e o endereço completo. Depois é só conferir e salvar.
- CPF, CNPJ e e-mail são conferidos antes de salvar, e o aviso aparece se já existir.
Limite de crédito
- Defina o limite de crédito no cadastro do cliente. Na hora de lançar uma venda ou uma OS, o sistema avisa se o cliente tem contas em atraso e trava quando o valor passa do limite disponível, a não ser que você use Permitir exceder, aumente o limite ou receba as contas em aberto. O orçamento continua livre, a trava vale na venda e na OS, o pagamento que já entra confirmado não pesa no limite e limite em branco quer dizer sem limite, não limite zero.
Campos extras e histórico
- Em Cadastros › Opções auxiliares › Campos extras, você cria campos de texto, número, data, seleção e mais, obrigatórios ou não. Eles servem de filtro e de coluna nos relatórios de cadastros.
- A busca avançada de Gerenciar O.S. filtra pela placa e traz as ordens daquele veículo. Veja a ordem de serviço para mecânico
O que a página não promete
- Não cadastra o veículo na ficha do cliente: a placa e os dados do carro entram na OS.
- Não faz envio automático de campanha: os filtros e as colunas dos relatórios servem para você montar a lista.
Para que tipo de oficina o cadastro de clientes serve
O GestãoClick atende a oficina mecânica. O cadastro é o mesmo; o que muda é o tipo de cliente.
Cliente pessoa física
Ficha com CPF, contatos, endereços e histórico de ordens de serviço.
Cliente empresa e frota
Cadastro por CNPJ pela lupa, limite de crédito e mais de um veículo na mesma OS, com o histórico por placa.
Cliente que acompanha pelo portal
Com a Área do Cliente o cliente consulta as ordens de serviço, as cobranças e as notas, do plano Ouro em diante.
Quem quer o negócio inteiro
Para OS, estoque de peças e financeiro, veja o sistema para oficina mecânica
Dinheiro e nota da oficina
No GestãoClick, o que a oficina faz e vende vira cobrança e nota sem digitar duas vezes.
Nota fiscal
- NFS-e do serviço e NF-e da peça ou do equipamento vendido, do plano Prata em diante (adicionais no Bronze). A NFS-e cobre 1.669 municípios; qual nota cada serviço exige depende do seu município e do seu regime: confirme com o seu contador.
Cobrança
- Parcelas da condição de pagamento no contas a receber, com vencimento; boleto do plano Prata em diante.
- Recebimento parcial: informe o valor recebido e o sistema cria uma nova conta com o saldo.
Compra de peças e materiais
- Importação do XML da nota do fornecedor em Estoque › Compras › Produtos, com as duplicatas gerando contas a pagar.
Migração
A mudança que destrava a sua gestão:
migre para o ERP GestãoClick
Está em um ERP que não atende a sua empresa, mas tem medo de perder dados importantes ao mudar? Fique tranquilo. Com a migração para o GestãoClick, você:
Preserva todas as informações essenciais para a sua empresa
Tem uma transição segura e estruturada
Conta com flexibilidade: migre de forma independente, com apoio, ou com suporte especializado de ponta a ponta
Começa a usar o ERP com confiança, de forma organizada e segura
Teste o GestãoClick grátis por 10 dias
- 10 dias grátis, sem cartão
- Todos os recursos liberados
- Suporte humano por chat e telefone
- Migração dos seus dados com a nossa equipe
- Acesso pelo computador e pelo celular
- Cancele quando quiser
Suporte para organizar o cadastro de clientes
O suporte do GestãoClick é gratuito em todos os planos e também durante o teste, por chat e telefone, com consultores. Ele ajuda a importar a planilha de clientes, criar os campos extras e definir o limite de crédito.
- Segunda a sexta, das 8h45 às 18h45; sábados, das 8h30 às 11h45 (somente chat); exceto feriados nacionais.
- Telefone: (31) 2533-0330.
O que a oficina encontra em cada plano
Ordem de serviço, orçamento, estoque, PDV e financeiro estão em todos os planos do GestãoClick. NF-e, NFC-e, NFS-e e boletos entram do plano Prata em diante e são adicionais no Bronze; a Área do Cliente é do plano Ouro em diante e a assinatura digital é só do plano Platina. O que muda entre os planos é o número de usuários e de lojas.
Prata
- Usuários3
- Lojas1
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
- Assinatura DigitalNão
Ouro
- Usuários5
- Lojas2
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
- Assinatura DigitalNão
Platina
- Usuários7
- Lojas3
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
- Assinatura DigitalIncluída
Clientes GestãoClick
GestãoClick: O ERP que faz diferença
no dia a dia dos empreendedores
80%
Crescimento financeiro
Na parte financeira, a mudança foi da água para o vinho, melhoramos cerca de 80%. Usávamos um ERP defasado, e com o GestãoClick tudo ficou mais dinâmico e automático. O módulo de pedidos e PDV é prático, e o módulo de compras é um dos meus preferidos, pois importa notas, concilia com o financeiro e agiliza todo o processo.
R$ 3 Milhões
Crescimento financeiro
Comecei minha empresa do zero, em um cômodo da minha casa e, desde a primeira venda, uso o GestãoClick. Na parte financeira estamos crescendo muito ano a ano. Em 2024 faturamos 3,5 milhões, resultado da visão centralizada que o sistema oferece, com um dashboard intuitivo que garante decisões seguras e resultados reais.
21.764
Vendas cadastradas
O GestãoClick transformou nossa gestão, garantindo compras na medida certa e controle de estoque. Agora temos controle financeiro completo de duplicatas, compras, pagamentos e entradas. Já emitimos mais de 20 mil notas fiscais, registramos 21 mil vendas e cadastramos 4 mil produtos. Além disso, tem ótimo custo-benefício e atendimento excepcional.
A GestãoClick é destaque na mídia
Quando o assunto é gestão, somos referência nacional.
Conteúdos para a sua gestão
Ver todos os conteúdos
ERP e SistemaPrograma para cadastro de clientes e a importância
Saiba por que o cadastro de clientes é fundamental para o crescimento da sua empresa. Mantenha um relacionamento eficiente e ofereça um atendimento personalizado.
GGestãoClick5 min de leitura
ERP e SistemaCadastro de clientes: 7 dicas para manter dados atualizados
Descubra 7 dicas para organizar o cadastro de clientes, fidelizar consumidores e melhorar resultados. Conheça o GestãoClick!
GGestãoClick3 min de leitura
VendasCadastro de clientes e vendas: como usar essa base de dados!
O cadastro de clientes e vendas estão diretamente ligados. Ainda assim, você sabe como utilizar esses dados da melhor forma possível?
GGestãoClick5 min de leitura
Gestão de Clientes e CRM9 estratégias infalíveis para fidelizar clientes
Aprenda estratégias para fidelizar seus clientes e fortalecer o relacionamento com eles. Conquiste a lealdade e impulsione seus negócios.
GGestãoClick5 min de leitura
Gestão de Clientes e CRMCarteira de clientes: como montar e gerenciar com eficiência
Saiba o que é carteira de clientes, como montar uma base sólida e gerenciar com eficiência para aumentar vendas e impulsionar resultados.
GGestãoClick3 min de leitura
FinanceiroComo montar uma ordem de serviço digital para oficina mecânica
Veja o passo a passo para montar uma ordem de serviço digital na sua oficina mecânica e organizar cada carro que entra.
IVIvan Vilela10 min de leitura
Perguntas frequentes sobre o cadastro de clientes para oficina mecânica
O GestãoClick tem cadastro de clientes para oficina mecânica?
Tem. O GestãoClick é um ERP online com cadastro de clientes que serve à oficina: ficha com dados fiscais, contatos, endereços e anexos, CNPJ preenchido pela Receita, limite de crédito e campos extras. O teste grátis dura 10 dias, sem cartão.
Preciso digitar todos os dados de uma empresa no cadastro?
Não. No cadastro de pessoa jurídica, digite o CNPJ e clique na lupa ao lado do campo: o sistema busca na Receita Federal e preenche nome fantasia, razão social, telefone, e-mail e o endereço completo. Depois é só conferir e salvar.
O sistema avisa cadastro duplicado?
Avisa. CPF, CNPJ e e-mail são conferidos antes de salvar, e o aviso aparece se já existir um cadastro com o mesmo dado.
Como controlar o limite de crédito do cliente?
Defina o limite de crédito no cadastro do cliente. Na hora de lançar uma venda ou uma OS, o sistema avisa se o cliente tem contas em atraso e trava quando o valor passa do limite disponível, a não ser que você use Permitir exceder, aumente o limite ou receba as contas em aberto. O orçamento continua livre, a trava vale na venda e na OS, o pagamento que já entra confirmado não pesa no limite e limite em branco quer dizer sem limite, não limite zero.
Consigo criar campos que não existem no cadastro?
Sim. Em Cadastros › Opções auxiliares › Campos extras você cria campos de texto, número, data, CPF, CNPJ ou seleção, obrigatórios ou não. O mesmo campo aparece nos cadastros de clientes e de fornecedores e pode ser usado como filtro e coluna nos relatórios de cadastros.
Como importar meus clientes de uma planilha?
Pela importação de planilha .xlsx, de até 10 MB por arquivo. Você mapeia o que é cada coluna da planilha no sistema, e as linhas com erro aparecem no fim da importação.
Meu cliente pode ver as ordens de serviço dele sozinho?
Sim, pela Área do Cliente, incluída nos planos Ouro e Platina. Você libera o acesso no cadastro do cliente e escolhe o que ele vê: pedidos, ordens de serviço, cobranças, notas fiscais e atendimentos. O portal sai com a sua marca e pode usar o seu domínio.
Como achar as ordens de serviço de um carro?
A busca avançada de Gerenciar O.S. filtra pela placa e traz as ordens daquele veículo, com data de saída, serviço e situação.
Posso testar o GestãoClick antes de contratar?
Pode. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas e sem cartão de crédito. O suporte é gratuito no teste e em todos os planos, por chat e telefone: de segunda a sexta, das 8h45 às 18h45, e aos sábados, das 8h30 às 11h45, só por chat, exceto feriados nacionais.
Consigo trazer meus produtos e clientes de outro sistema?
Em grande parte. Clientes e produtos entram por planilha .xlsx de até 10 MB (produtos em Itens › Produtos › Mais ações › Importar de uma planilha), e a importação traz as variações, uma linha por variação ligada ao produto principal. O GestãoClick tem planilhas padrão também para fornecedores, pagamentos e recebimentos, e a migração pode ser feita por você, com apoio ou com suporte de ponta a ponta.
Cadastre o primeiro cliente da oficina no teste grátis
No teste grátis do GestãoClick, importe sua planilha de clientes, cadastre um cliente pelo CNPJ, defina o limite de crédito e abra uma OS para ele.
- 10 dias com todas as funcionalidades
- CNPJ pela Receita
- Limite de crédito
- Sem cartão de crédito