Programa para empresa de reparos: OS, orçamento e cobrança

Para qualquer empresa que orça, executa e cobra um reparo: eletrônicos, celular, roupas, máquinas, refrigeração e outros. O fluxo é o mesmo, com orçamento, ordem de serviço, peças e conta a receber. O que muda são as situações que você cria e os campos extras da OS para registrar o que cada tipo de reparo precisa.

Cada chamado vira uma ordem de serviço em Ordens de serviços > Gerenciar O.S. > Adicionar, ou nasce de um orçamento aprovado. As etapas são as situações que você cria em Ordens de serviços > Opções auxiliares > Situações, e o Painel separa as ordens em Vencidas, Hoje, Amanhã, Futuras e Sem prazo, pela data de saída.

Crie um orçamento de serviço com o cliente, os serviços, as peças e a condição de pagamento e envie ao cliente. Com a aprovação, na listagem de orçamentos clique em Mais ações, abra o grupo Gerar e escolha Ordem de serviço. Cliente, serviços, valores e pagamento passam para a OS sem redigitar.

Lance as peças na OS. Elas saem do estoque quando a OS entra na situação configurada para Lançar estoque, e cada saída fica no histórico da peça com o número da OS. Para repor, importe o XML da nota do fornecedor em Estoque > Compras > Produtos > Mais ações > Importar XML e defina o estoque mínimo de cada peça para receber o aviso por e-mail.

A conta a receber nasce da OS quando ela entra na situação configurada para Lançar financeiro, nas parcelas da condição de pagamento; um sinal pago na abertura entra como a primeira parcela. A OS tem link de cobrança com QR code, e boleto e Pix saem por integrações como Asaas, PagHiper e Banco Inter. Recebimento parcial gera o restante automaticamente.

Sim, nos planos Prata, Ouro e Platina; no Bronze, as notas são um adicional. A NFS-e do serviço pode ser gerada pela situação da OS ou de várias ordens de uma vez na listagem, e a NF-e das peças sai pelo menu de ações da OS. A NFS-e depende da prefeitura do seu município estar entre os 1.669 municípios homologados no GestãoClick.

Sim, pela OS e pelos relatórios. Cada OS tem um ou mais técnicos, adicionados no card de responsáveis, e o relatório de comissão de técnicos e o filtro por técnico mostram o que cada um executou. O Painel mostra o faturamento das ordens por técnico. A comissão aparece em relatório; o pagamento ao técnico é lançado por você no financeiro.

Sim. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades e sem cartão de crédito. Dá para criar os orçamentos, gerar as primeiras ordens de serviço e configurar as situações que lançam estoque e financeiro. Depois do teste, a ordem de serviço está em todos os planos; nota fiscal e boleto, do Prata em diante, e no Bronze como adicional.

O suporte é gratuito em todos os planos e no teste, por chat, WhatsApp, telefone e e-mail, com consultores. Atende de segunda a sexta, das 8h45 às 18h45, e aos sábados, das 8h30 às 11h45, só por chat, exceto feriados nacionais. É quem ajuda a configurar o caminho do orçamento à OS e as permissões de cada técnico.

Pelas planilhas padrão de importação, que trazem clientes, fornecedores, produtos, serviços, pagamentos e recebimentos. Você escolhe migrar sozinho, com apoio ou com o suporte de ponta a ponta. Com os clientes e as peças importados, o primeiro orçamento já sai com os dados certos.