Gestão de Escritório Contábil

É administrar o escritório como empresa: a carteira de clientes, os honorários e a cobrança, as notas de serviço, os custos de cada departamento, a equipe e o atendimento aos clientes. No GestãoClick essa gestão fica no ERP do escritório, e o atendimento aos clientes que usam o sistema fica na Área da Contabilidade.

Um sistema que cuide das duas frentes: o próprio negócio (financeiro, honorários recorrentes, NFS-e, cobrança, DRE) e o atendimento aos clientes (exportações, documentos, mensagens). O GestãoClick faz as duas e pode ser testado por 10 dias, sem cartão de crédito.

O honorário mensal fica como assinatura recorrente: a conta a receber de cada mês nasce sozinha, com boleto e lembrete por e-mail. Serviço avulso, como abertura de empresa, fica como contrato de serviço ou conta a receber lançada à mão. O passo a passo está na página de controle de recebimento de honorários.

Sim, em 1.669 municípios homologados, inclusive pelo padrão nacional. A NFS-e não funciona com certificado A3. No contrato de serviço, a situação pode montar a nota para você conferir antes de emitir.

Com a régua de cobrança: avisos antes, no dia e depois do vencimento, por e-mail, SMS ou WhatsApp (SMS e WhatsApp são descontados da Carteira). A listagem de clientes mostra quem está em dia, a vencer ou atrasado, e basta uma conta vencida para o cliente aparecer como atrasado.

Pelo DRE gerencial, que organiza receitas e despesas pelo plano de contas. Para saber quanto custa cada departamento, classifique as despesas por centro de custo; o aluguel e outras contas comuns podem ser rateados por porcentagem, e na conta fixa o rateio se repete todo mês.

Pode. Cada pessoa tem login próprio, com permissões por usuário ou por grupo, horários de acesso (entrada, almoço, saída e dias da semana) e, se quiser, uma lista de IPs de onde pode entrar. Fora do horário o acesso é negado, mesmo para quem já estava com o sistema aberto. O número de usuários do ERP depende do plano.

Não. O cadastro do escritório é feito na página da contabilidade, com os dados do escritório e de acesso, sem escolher plano. Quem tem mensalidade é o ERP da empresa cliente. Se quiser, o escritório pode pagar a assinatura dos clientes pela própria plataforma e incluí-la nos honorários.

Pelos termos da contabilidade, 30% do valor bruto das mensalidades pagas pelos clientes indicados e vinculados à conta do contador, enquanto eles usarem o GestãoClick. Para sacar é preciso ter no mínimo 3 clientes ativos, valor mínimo de R$ 50,00 e intervalo de 15 dias entre pedidos; o saque sai por Pix ou transferência.

Dá. Em Meus Clientes, localize o cliente e abra Mais ações > Gerar DAS MEI. Quem faz isso precisa da permissão de Impostos; no menu do escritório o mesmo assunto aparece como DAS MEI.

Crie a conta e use por 10 dias com todas as funcionalidades liberadas, sem cartão de crédito. Dá para cadastrar os clientes, montar os honorários e emitir os boletos antes de escolher o plano.