Ordem de serviço automática
Sistema para ordem de serviço automático e eficiente
Você muda a situação da OS; o GestãoClick baixa as peças, lança as contas a receber, emite a NFS-e e avisa o cliente. Sem redigitar nada em outro módulo.
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Sistema para ordem de serviço automático
Tenha uma gestão simplificada e profissional
Gerenciar ordens de serviço manualmente toma tempo e aumenta os riscos de erro. Com o GestãoClick, você organiza suas operações, automatiza processos e melhora o controle dos serviços prestados, garantindo mais agilidade e profissionalismo.
O sistema para ordem de serviço do GestãoClick permite registrar, acompanhar e finalizar serviços com precisão, pois integra informações essenciais, como dados do cliente, materiais utilizados e valores cobrados. A automação dessas tarefas reduz retrabalho, melhora a experiência do cliente e garante mais eficiência para sua equipe.
Na prática, “automático” quer dizer uma coisa só: a situação da OS é o gatilho. Cada etapa do seu processo é uma situação, e cada situação sabe o que lançar. A equipe continua fazendo o serviço; o sistema faz a papelada que vem depois dele.
Você faz
O sistema faz
Você faz: Abre a OS com o cliente, o equipamento e o defeito
O sistema faz: Numera a ordem e começa o histórico, com data, hora e autor
Você faz: Muda a situação para “Aguardando aprovação”
O sistema faz: Envia a OS ao cliente por WhatsApp e e-mail, com o link
Você faz: Lança as peças e os serviços executados
O sistema faz: Baixa as peças do estoque quando a situação lança estoque
Você faz: Muda a situação para “Concluída”
O sistema faz: Gera as contas a receber, a NFS-e e o aviso de serviço pronto
Quer a visão completa do módulo? Conheça a ordem de serviço do GestãoClick.
Exemplo de um dia
Do chamado à nota: quatro passos da equipe e uma OS que se resolve sozinha
A OS #3127 é ilustrativa, mas o caminho é o do sistema. O Mercado Bom Preço chama por causa de um balcão refrigerado. Ao longo do dia, a equipe abre a OS e muda a situação três vezes, e cada mudança dispara só o que foi configurado para ela.
No fim do dia
- Mão de obra R$ 360,00 + peças R$ 180,00
- Total R$ 540,00 em 3x R$ 180,00
- NFS-e emitida e vinculada à OS
- Histórico completo, com hora e autor
08h40Em aberto
Equipe: Maria Souza abre a OS do Mercado Bom Preço: balcão refrigerado que não mantém a temperatura.
Sistema: A situação padrão já vem preenchida e o histórico registra o cadastro. Nada é lançado ainda.
08h41Aguardando aprovação
Equipe: Maria lança mão de obra (R$ 360,00) e peças (R$ 180,00) e muda a situação.
Sistema: A situação envia a OS ao cliente por WhatsApp e e-mail, com o link de impressão para aprovar o valor antes do serviço.
09h05Aguardando aprovação
Equipe: O cliente abre o link no celular e aprova por telefone.
Sistema: O histórico mostra o momento em que o cliente visualizou a OS. Ninguém precisa perguntar se ele viu.
10h30Em execução
Equipe: O técnico Rafael assume e muda a situação.
Sistema: Etapa intermediária: não lança nada. A ordem aparece no Painel em “Hoje” pela data de saída.
16h20Concluída
Equipe: Rafael termina o serviço e muda a situação pela última vez.
Sistema: As duas peças saem do estoque, as três parcelas de R$ 180,00 entram no contas a receber, a NFS-e é gerada e emitida e o cliente recebe o aviso com o link de cobrança. A OS fica travada para edição.
Controle dos serviços
Tenha controle total dos serviços prestados
A automação só funciona em cima de uma OS bem preenchida. Estes são os quatro pilares, e cada um alimenta o que vem depois.
Ordem de serviço digital: elimine papéis e organize tudo no sistema
Cliente, equipamento com condições, defeitos, solução e laudo, serviços, peças e anexos de até 5 MB por arquivo, numa ordem só. Quando o serviço cresce depois de aberto, o complemento acrescenta itens sem abrir outra OS.
Histórico detalhado: acompanhe cada serviço com data, hora e status
A aba Histórico se escreve sozinha: cadastro, cada mudança de situação com quem mudou e o que lançou, os envios ao cliente e quando ele abriu o link.
Controle de estoque integrado: vincule materiais utilizados diretamente na OS
A peça lançada na ordem sai do estoque pelo custo quando a situação lança estoque. Antes disso, o sistema confere o saldo e, conforme a configuração da loja, barra a troca se faltar peça. Veja o controle de estoque.
Agendamento e compromissos: mantenha sua equipe sempre organizada
A visita técnica fica na aba Eventos da própria OS, e as tarefas de um serviço grande, na aba Atividades, cada uma com responsável e o selo Em andamento ou Concluída. Para a agenda da equipe inteira, conheça a agenda online.
Configure uma vez
Cada situação sabe o que fazer: cinco automações por etapa
As situações ficam em Ordens de serviços > Opções auxiliares > Situações. Já vêm Em aberto, Em andamento, Concretizada e Cancelada, e você cria as do seu processo real: aguardando aprovação, aguardando peça, pronto para retirada.
- Estoque: lançar ou não lançar
- Financeiro: lançar ou não lançar as contas a receber
- Nota de serviço: não gerar, gerar sem emitir ou gerar e emitir a NFS-e
- Envio de mensagem: e-mail, WhatsApp ou SMS, com o link de impressão ou de cobrança
- Assinatura digital: gerar o documento e convidar os signatários
Além das automações, a situação pode travar a edição da OS (Permite edição = Não), sumir da listagem padrão e bloquear grupos de usuários: só quem tem alçada finaliza ou cancela. Mudar a configuração vale daí em diante e não refaz o que já aconteceu nas ordens antigas.
Opções auxiliares · Situações
Concluída
Automações desta situação
- EstoqueLançar estoque
- FinanceiroLançar financeiro
- Nota de serviçoGerar e emitir NFS-e
- Envio de mensagemEnviar mensagem
- Assinatura digitalNão gerar
3x R$ 180,00 a receber
lançadas sem digitar nada
O que acontece ao mover a OS: campo a campo
O sistema olha a situação de destino e resolve estoque e financeiro separadamente. Qualquer combinação é válida.
| Campo da situação | Lançar | Não lançar |
|---|---|---|
| Estoque | Baixa as peças e produtos (se ainda não tinha baixado) | Se a ordem já tinha baixado, as peças voltam ao estoque |
| Financeiro | Gera as contas a receber (se ainda não tinha gerado) | Se a ordem já tinha gerado contas, elas são excluídas, inclusive as já recebidas |
Cancelar não é um comando, é uma situação. O nome “Cancelada” não tem efeito especial: se ela estiver com Estoque = Lançar, cancelar não devolve as peças. Confira os dois campos antes de cancelar uma ordem com pagamento já registrado. A situação automatiza só a nota de serviço; a NF-e das peças sai pelo menu da própria OS. Detalhes da emissão de NFS-e.
A conta de uma semana
40 ordens por semana, 200 tarefas que ninguém precisa fazer à mão
Conta ilustrativa de uma empresa que fecha 40 ordens por semana e manda duas mensagens por OS. Sem automação, cada linha abaixo é alguém abrindo outra tela.
- 40baixas de peças no estoque
- 40lançamentos no contas a receber
- 40NFS-e geradas e emitidas
- 80mensagens ao cliente (aprovação e serviço pronto)
40 + 40 + 40 + 80 = 200 tarefas feitas pela situação
E-mail não consome saldo; WhatsApp e SMS são descontados da Carteira.
Painel e relatórios
Organização e crescimento para sua empresa
Com o GestãoClick, sua empresa ganha mais controle, produtividade e profissionalismo. Acompanhe o status das ordens de serviço em tempo real, reduza tarefas manuais e fique livre dos processos repetitivos.
O Painel de O.S. conta as ordens pela data de saída (Vencidas, Hoje, Amanhã, Futuras e Sem prazo) e pela prioridade, e mostra o faturamento por mês e por técnico. Cada cartão abre a lista daquele grupo. Ordem sem data de saída cai em Sem prazo e escapa do controle de atraso: vale preencher.
- Quantas ordens abri ou entreguei no período?
- Ordens de serviços
- Qual equipamento volta sempre para a bancada?
- Equipamentos
- Em que etapa o fluxo trava?
- Situação × tempo
- Quanto pagar a quem vendeu o serviço?
- Comissão de vendedores
- Quanto pagar a quem executou?
- Comissão de técnicos
Os cinco ficam em Relatórios > Ordens de serviços. Veja também os relatórios gerenciais.
Assistente de IA
A lista das ordens vencidas chega sozinha, toda manhã
A automação também vale para a pergunta. Nas Rotinas do assistente de IA, você escreve o que quer receber, escolhe todo dia, dias úteis, toda semana ou todo mês, e o resultado chega por e-mail ou na conversa, com aviso opcional no WhatsApp.
O assistente só lê: ele consulta e responde, mas não muda a situação de nenhuma ordem nem lança nada.
Pergunte, por exemplo
- Quais ordens de serviço venceram?
- Quantas OS estão em Aguardando peça?
- Quanto o Rafael faturou em ordens este mês?
- Quais ordens do Mercado Bom Preço estão abertas?
Ordens que venceram
Ativa“As ordens de serviço com saída vencida, por técnico, e o que entra hoje.”
Resumo de hoje, 08h00
3 ordens vencidas: 2 com o Rafael (#3119, muito urgente, e #3101) e 1 com a Júlia (#3108). Saem hoje 7 ordens, 4 delas ainda em “Aguardando peça”.
2 ordens sem data de saída não entram nessa conta.
Um sistema só
O sistema de gestão feito sob medida para o seu negócio
A OS só consegue lançar sozinha porque estoque, financeiro e notas estão no mesmo sistema.
Emissão de notas
Emita NF-e, NFC-e, NFS-e e armazene o arquivo XML de forma simplificada.
Na OS: a NFS-e sai pela situação; a NF-e das peças, pelo menu da própria ordem.
ConhecerControle Financeiro
Administre o fluxo de caixa, conciliações bancárias, boletos, contas a pagar e receber.
Na OS: as parcelas viram contas a receber, e “Ver no financeiro” mostra se o cliente pagou.
ConhecerVendas
Realize orçamentos, vendas, PDV’s e ordens de serviço, de forma automatizada.
Na OS: várias ordens do mesmo cliente podem ser agrupadas para cobrar de uma vez.
ConhecerEmissão de boletos
Gere boletos e controle os pagamentos realizados.
Na OS: o boleto sai das contas a receber que a ordem gerou.
ConhecerControle de estoque
Faça cotações online, compras, transferências, e etiquetas.
Na OS: a peça aplicada sai pelo custo, e o lucro do serviço fica visível.
ConhecerRelatórios
Tenha relatórios financeiros, de cadastro, de vendas, de estoque e muito mais.
Na OS: cinco relatórios próprios, inclusive situação × tempo e comissão de técnicos.
ConhecerLojas
Faça a gestão de mais de uma loja ou filial na mesma plataforma, conforme o plano.
Na OS: o relatório de ordens de serviço filtra por loja.
ConhecerCadastro
Cadastre, de forma prática e organizada, seus clientes, fornecedores, funcionários, produtos e serviços.
Na OS: o técnico é um usuário, com permissão para ver só as próprias ordens.
Conhecer
Integrações
Administre seu negócio de forma integrada!
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Ao lado, as que continuam a automação da ordem de serviço depois que ela é concluída.
Assinatura digital
A situação gera o documento a partir da impressão da OS e convida Cliente, Vendedor e Técnico. Cada um confirma com um token de 6 dígitos.
Área do Cliente
Seu cliente entra no portal e acompanha as próprias ordens de serviço, com a situação e a cor que você cadastrou.
Banco Inter e Efí
Boleto e Pix para as contas a receber que a OS gerou, com a baixa voltando para o financeiro.
Cobrança automática
Régua de cobrança sobre as parcelas em aberto: o lembrete sai antes e depois do vencimento, sem alguém ligar.
Ordem de serviço por outro ângulo
Procurando a OS no celular ou a visão completa do módulo?
- App ordem de serviçoA OS no celular e no tablet do técnico em campo: equipamento, fotos, assinatura do cliente no local.Ver página
- Ordem de serviçoA página completa da ordem de serviço do GestãoClick: atendimento, faturamento, histórico e relatórios.Ver página
- Sistema de ordem de serviçoFicha técnica do equipamento, passo a passo da OS e entrega ao cliente, do balcão à retirada.Ver página
Para o cliente assinar a OS no celular, veja a assinatura digital; para agendar visitas, a agenda online .
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Dúvidas
Perguntas frequentes sobre o sistema para ordem de serviço automático
Situações, estoque, financeiro, NFS-e, cancelamento e aviso automático ao cliente.
O que é um sistema para ordem de serviço automático?
É um sistema em que a ordem de serviço dispara sozinha as tarefas que viriam depois dela. No GestãoClick, quem decide o que acontece é a situação da OS: cada situação pode lançar estoque, lançar financeiro, gerar a NFS-e, enviar mensagem ao cliente e gerar a assinatura digital. A equipe só muda a situação; o resto acontece no momento certo, sem ninguém redigitar nada.
Como fazer a ordem de serviço baixar o estoque e gerar o financeiro sozinha?
Em Ordens de serviços > Opções auxiliares > Situações, edite a situação que representa a entrega do serviço e marque Lançar estoque e Lançar financeiro. Ao mover a OS para ela, as peças saem do estoque e as parcelas da condição de pagamento viram contas a receber. O comum é deixar as etapas intermediárias (aguardando aprovação, aguardando peça, em execução) sem lançamento.
A ordem de serviço emite nota fiscal automaticamente?
A nota de serviço, sim: a situação pode não gerar NFS-e, gerar sem emitir ou gerar e emitir. A NF-e das peças não é automática pela situação; ela é emitida a partir da própria OS, pelo menu de ações. Qual das notas a sua empresa precisa emitir depende da cidade e do regime: confirme com o seu contador. A NFS-e é emitida em 1.669 municípios e não sai com certificado A3.
Se eu cancelar a OS, o estoque e o financeiro voltam?
Depende de como a sua situação “Cancelada” está configurada, porque o nome não tem efeito: o sistema olha os campos. Com Estoque = Não lançar, as peças que a ordem tinha baixado voltam ao estoque; com Financeiro = Não lançar, as contas geradas por ela são excluídas, inclusive as que já estavam recebidas. Os dois campos são independentes, e só se desfaz o que aquela ordem lançou antes.
Como avisar o cliente automaticamente quando a OS fica pronta?
Na situação que representa o serviço pronto, ligue Envio de mensagem = Enviar mensagem e, na engrenagem Canais e mensagem, escolha os canais (e-mail, WhatsApp, SMS), o link que vai junto (impressão em PDF ou link de cobrança) e o modelo do texto. A mensagem de WhatsApp sai pelo número oficial do GestãoClick; WhatsApp e SMS são descontados da Carteira, e o e-mail não consome saldo.
É possível testar o sistema ERP antes de contratar?
Sim! Você pode testar todos os módulos do GestãoClick por 10 dias, de forma gratuita e sem a necessidade de cadastrar seu cartão de crédito.
Como emitir relatórios no GestãoClick?
Quais são os segmentos atendidos pelo GestãoClick?
Existe custo adicional para emissão de notas fiscais?
Não! Todos os planos possuem o módulo de emissão de notas fiscais, com exceção do plano Bronze, que exige a contratação do módulo de notas separadamente.
Como funciona o suporte técnico do GestãoClick?
O atendimento é realizado pelo chat ou telefone, com pessoas reais e preparadas para esclarecer todas as dúvidas. Os horários de atendimento são de segunda a sexta de 8h45 às 18h45, sábado de 8h30 às 11h45 (somente chat), exceto feriados nacionais.
Como funciona a cobrança da assinatura?
O pagamento da sua assinatura pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Cada forma de assinatura possui uma vantagem, com descontos crescentes, e a compra do plano pode ser parcelada no cartão de crédito.